Debiut spółki STELMET SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut PLAYWAY SA na GPW

Produkowane przez Grupę wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone są do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalność gospodarczą, sprzedając swoje wyroby w Polsce oraz za granicą. Produkty Grupy są dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% sprzedaży Grupy w roku obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzedaży Grupy w roku obrotowym 2014/2015).

Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne – od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów. Ponadto, w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej, Grupa uzyskuje produkt uboczny, który w części sprzedaje, a w części przetwarza w pellet. Pionowa integracja Grupy umożliwia pełną kontrolę procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego, co umożliwia terminową realizację skomplikowanych zamówień, uzyskiwanie wyższych marż, zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego. Dodatkowo, integracja procesu produkcyjnego umożliwia Grupie unikalną jego optymalizację oraz pełne wykorzystanie surowca.

Emitent jest podmiotem dominującym wobec sześciu Spółek Zależnych:

• MRGARDEN sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
• STELMET IP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
• UK Investment sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
• SB Grange Holding Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania;
• Grange Fencing Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania;
• NATUR SYSTEM SARL z siedzibą w Saint Zacharie, Francja.

Strategia działalności

Elementy strategii Grupy, które mają zapewnić osiągnięcie założonego celu, zostały wskazane poniżej:

• zwiększenie sprzedaży produktów Grupy
• zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy
• realizacja synergii i dalsza optymalizacja operacyjna

Środki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na inwestycje w zakup innych podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarząd na bieżąco analizuje możliwości inwestycji w zagraniczne oraz polskie spółki z segmentu produkcji oraz dystrybucji, które mogą uzupełnić portfolio produktów Grupy oraz rozszerzyć obszar jej działalności i bazę klientów. Zarząd zamierza przeznaczyć w całości wpływy z emisji Nowych Akcji, na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy.

O emitencie

• Nazwa spółki: STELMET SA
• Debiut w 2016 r.: 16
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• Sektor: Przemysł drzewny
• Miejsce siedziby: Zielona Góra
• Przedmiot działalności: Emitent jest producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej
• Oferta publiczna T/N: Oferta publiczna:
  • 1.468.210 nowych akcji serii C,
  • 4.404.633 akcji dotychczasowych serii A i B
• Wartość oferty publicznej: 182.058.133 PLN, w tym:
  • wartość nowej emisji: 45.514.510 PLN,
  • wartość akcji sprzedawanych: 136.543.623 PLN.
• Kurs odniesienia: 31,00 PLN (cena emisyjna i cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)
• Wartość spółki: 910,3 mln PLN (z uwzględnieniem akcji nowej emisji)
• Wartość instrumentów wprowadzanych:
  • 864,8 mln PLN (akcje zarejestrowane)
  • 45,5 mln PLN (PDA)
• Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu oraz Współoferujący: Dom Maklerski mBanku S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
• Doradca Prawny: Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.
• Biegli Rewidenci: Grant Thornton sp. z o.o. sp.k.