Debiut Voxel SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut Rovita SA na NewConnect

O emitencie:

Spółka Voxel S.A. została założona 25 czerwca 2005 roku. Na rynku usług medycznych medycznych zaczęła funkcjonować wraz z powstaniem pierwszego Medycznego Centrum Diagnostycznego Voxel w Bytomiu.

Voxel jest dostawcą usług związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Spółka oferuje wysokospecjalistyczne usługi z zakresu diagnostyki obrazowej szczególnie tomografia obrazowa, rezonans magnetyczny i pozytonowa tomografia emisyjna teleradiologii oraz outsourcingu usług medycznych.

Środki pozyskane z oferty publicznej Voxel chce przeznaczyć na finansowanie realizacji centrum diagnostycznego PET-TK-MR wraz z cyklotronem w Krakowie (14 mln zł), wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w SGEL Polska na sprzęt medyczny oraz prace adaptacyjno-budowlane w centrum diagnostycznym PET-TK-MR w Krakowie (7mln zł), finansowanie części inwestycji budowy pracowni diagnostycznej w Żorach (5 mln zł) oraz finansowanie działalności badawczo-rozwojowej (1 mln zł).

W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach.

Łącznie Grupa dysponuje siecią 21 Medycznych Centrów Diagnostycznych, w tym otwartym w czerwcu 2011 r. w Krakowie nowoczesnym ośrodkiem, wykorzystującym fuzję badań PET-CTR-MR na potrzeby onkologii, neurologii i kardiologii.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta publiczna
• Wartość oferty: oferta publiczna akcji serii J – 19.000.000,00 zł
• Kurs odniesienia: 19,00 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 184.919.400,00 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 127.917.000,00 zł
• Autoryzowany Doradca: BRE Corporate Finance SA
• Animator: Dom Maklerski BDM SA