Debiut Leasing-Experts S.A. na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut PIK SA na NewConnect

O emitencie:

Poprzednikiem prawnym Emitenta była spółka Eurogroup Polska Sp. z o.o., utworzona w 2009. W dniu 20 lipca 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na Leasing-Experts Sp. z o.o. Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od grudnia 2012 roku.

Podstawowy przedmiot działalności Emitenta polega na świadczeniu usług brokerskich w sprzedaży produktów leasingowych, kredytowych oraz faktoringowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Model biznesowy na którym opiera się funkcjonowanie Leasing-Experts S.A., zakłada istnienie sieci placówek franczyzowych działających pod marką Leasing-Experts, których działanie koordynowane jest przez pracowników Centrali Spółki, znajdującej się we Wrocławiu. Obecnie w skład sieci Leasing-Experts wchodzą 63 placówki franczyzowe.

Przychody Emitenta generowane są z tytułu prowizji od sprzedanych produktów przez placówki sieci. Wysokość prowizji negocjowana jest indywidualnie z każdym dostawcą produktów, a także dla każdego z produktów wchodzących w skład oferty Emitenta. Dodatkowo każda placówka działająca na zasadzie franczyzy pod marką Leasing-Experts zobowiązana jest uiszczać comiesięczne opłaty z tytułu opłat licencyjnych.

Struktura przychodów Emitenta:

• 41% - produkty leasingowe
• 30% - miesięczne opłaty franczyzowe i opłaty licencyjne
• 29% - kredyty, faktoring i inne produkty

Dodatkowo Emitent prowadzi również działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, tj. zakupie atrakcyjnych cenowo obiektów, a następnie odsprzedaży ich z zyskiem. Działalność ta prowadzona jest w niewielkim zakresie. Obecnie traktowana jest przez Zarząd jako działalność inwestycyjna, jednak w związku z rozwojem Emitenta w sferze oferowania produktów leasingu nieruchomości komercyjnych, nie wyklucza się zwiększenia jej zakresu a tym samym uzyskiwania w tej sferze dodatkowych wymiernych korzyści finansowych.

O ofercie:

• Subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna):oferta prywatna akcji serii C/sprzedaż akcji serii C
• Wartość oferty: Oferta prywatna 520.000 zł/sprzedaż 29.232 zł
• Kurs odniesienia: 0,65 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 1.170.000 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych (wg kursu odniesienia): 320.000 zł
• Autoryzowany Doradca: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
• Animator: Dom Maklerski BDM S.A.