Eurodolar – na wysokich poziomach, podwójne dno na ropie

Przeczytaj także: Eurodolar – czas na lokalną korektę, możliwe podwójne dno na ropie

Dziś w kalendarzu: 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI, październik (prognoza 33, poprzednio 34), 14:15 (USA) - Produkcja przemysłowa (m/m), wrzesień (prognoza 0,4%, poprzednio 0,4%), Wykorzystanie mocy produkcyjnych (prognoza 78%, poprzednio 77,8%), 15:00 (USA) - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), wrzesień (prognoza 0,1%, poprzednio -1,6%), 23:30 (Australia) - Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens).

PROGNOZA: Z dna na poziomie 1.3473 USD widoczna jest najprawdopodobniej skończona 3-falowa struktura (wykres 1). W krótkim terminie oczekuję na realizację zysków w ramach fali czwartej. Wsparcie znajduje się w rejonie 1.3775-1.390 USD. Jego rozbicie mogłoby doprowadzić do cofnięcia do 1.3740 USD. Po zakończeniu korekty możliwy jest kolejny szczyt (target szacuję na 1.3900-1.3950 USD). Wtedy z dna na poziomie 1.3473 USD zobaczymy 5-falową strukturę i euro będzie gotowe do dłuższej korekty.

PROGNOZA (długi termin): Kluczowe jest obecnie pytanie co widać z lipcowego dna. Wydaje mi się, że bardziej realny jest scenariusz wzrostowej trójki (A-B-C) z tym, że fala C, która rozpoczęła się we wrześniu na poziomie 1.31 USD może ujawnić strukturę 5-falową (wykres 2). Miałoby to poważne konsekwencje w dalszej perspektywie.

USD/PLN – W czwartek doszło do odbicia do 3.0396 PLN, zamknięcie nisko po 3.0250 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0266 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie (wykres 3). Silny opór w rejonie 3.07-3.08 PLN jest poza zasięgiem popytu (odbicie może się zakończyć na niższym poziomie). Po zakończeniu odbicia możliwe są dalsze spadki, najprawdopodobniej w rejon 3.00 PLN.

EUR/PLN – W piątek kurs euro wzrósł do 4.1929 PLN. Przekroczone zostały szczyty z poprzednich dni, w ciągu dnia doszło do sporego cofnięcia. Zamknięcie po 4.1779 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.1795 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest dokończenie kilkusesyjnego korekcyjnego odbicia. Po jego zakończeniu oczekuję na spadki i test dna z września na poziomie 4.1423 PLN (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Kurs złota utrzymuje się na wysokich poziomach. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 1354.55 USD. Obecnie kontrakty na złoto są notowane po 1351.50 USD. PROGNOZA: Z październikowego dna pojawiła się 3-falowa struktura. Przekroczony został silny opór w rejonie 1340 USD. Sądzę, że w krótkim terminie możliwa jest korekta w ramach fali czwartej. Potem możliwy jest jeszcze jeden szczyt. W dalszej perspektywie dłuższa korekta (wykres 5), po jej zakończeniu możliwe są wzrosty (target 1375-1380 USD).

Kontrakty CFD na ropę – W środę osiągnięte zostało nowe kilkumiesięczne minimum na poziomie 96.18 USD. W czwartek nie udała się próba trwałego przełamania tego wsparcia. W piątek doszło do odbicia do 98.06 USD, zamknięcie po 97.87 USD. Obecnie kontrakty na ropę są notowane po 97.83 USD.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest kontynuacja odbicia najprawdopodobniej w ramach fali czwartej. Potem czekają nas jeszcze dalsze spadki w ramach fali piątej i niewielkie przekroczenie poprzedniego dna (wykres 6). W dalszej perspektywie oczekuję na silne wielosesyjne odbicie. Target szacuję na razie na rejon 104-106 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.