Debiut MLP Group S.A. na GPW

Przeczytaj także: Peixin International Group N.V.: piewsza chińska spółka na GPW

O emitencie

MLP Group S.A. prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych od 1998 roku. Specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi centrami magazynowo – produkcyjnymi. MLP pełni rolę dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarcza wszechstronnych rozwiązań wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

MLP Group prowadzi obecnie cztery operacyjne parki logistyczne zlokalizowane w Polsce (MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy i MLP Poznań) oraz park logistyczny w budowie – MLP Bieruń. Łączna wielkość posiadanego banku ziemi (grunty, które nie są jeszcze zabudowane powierzchnią magazynową) w Polsce wynosi ok. 75 hektarów. Od 2006 roku do pierwszej połowy 2013 roku wynajęta powierzchnia magazynowo-produkcyjna netto w parkach należących do Grupy wzrosła z poziomu 123 tys. m2 w 2006 r. do poziomu 344 tys. m2, na koniec pierwszego półrocza 2013 r., odnotowując wzrost o 221 tys. m2. Na koniec I półrocza 2013 r. wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy wyniosła 923,6 mln zł, a wartość aktywów netto 435,8 mln zł.

MLP Group posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu nowoczesnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Grupa zatrudnia zespół specjalistów zajmujących się dostosowaniem oferty do indywidualnych potrzeb najemcy. MLP wyróżnia się na rynku wysoką jakością świadczonych usług, oferując swoim najemcom atrakcyjne lokalizacje parków logistycznych, rozwiązania typu built-to-suit, wsparcie w czasie trwania umowy najmu. Parki logistyczne znajdują się w pobliżu dużych ośrodków metropolitalnych oraz węzłów komunikacji drogowej i publicznej.

O ofercie

• Polska/zagraniczna (inne rynki notowań: Polska
• Rynek (podstawowy/równoległy: równoległy
• IPO/publiczna sprzedaż: Oferta publiczna 3.018.876 akcji serii C oraz 754.719 akcji serii A
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 11.440.000 akcji serii A, 3.654.379 akcji serii B, 3.018.876 akcji serii C oraz 3.018.876 praw do akcji serii C
• Cena emisyjna/kurs odniesienia: 24,00 zł
• Wartość spółki: 434.718.120 zł (po rejestracji akcji serii C)
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 434.718.120 zł (po rejestracji akcji serii C)
• Oferujący: UniCredit CAIB Poland S.A.