TFI: sprzedaż i umorzenia X 2013

Przeczytaj także: TFI: sprzedaż i umorzenia IX 2013

Znaczący, i to bardzo, był za to udział funduszy akcyjnych, do których klienci wpłacili w minionym miesiącu prawie miliard złotych (dokładnie +0,93 mld zł). To najlepszy wynik od wielu miesięcy i kolejna oznaka poszukiwania bardziej atrakcyjnych stóp zwrotu przez inwestorów. Zdaje się to również potwierdzać dokładna analiza napływu środków do funduszy akcji – gro z nich, bo ponad +0,63 mld zł – trafiło do najbardziej ryzykownych funduszy małych i średnich spółek. W tym segmencie nawet słabiej sobie radzące podmioty notują w ostatnich dwunastu miesiącach dwucyfrowe stopy zwrotu.

- Trzynasty miesiąc z rzędu dodatniego salda nabyć i umorzeń, prawie 19 mld zł nowych środków od początku roku i rosnąca popularność funduszy akcji, to dowody na to, że rynek funduszy staje się istotnym elementem średnio- i długoterminowych oszczędności Polaków. Izba nieustannie podejmuje wszelkie działania, które wspierają świadomość klientów w ramach podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych i dywersyfikacji swoich portfeli, widoczny więc trend cieszy tym bardziej - mówi Marcin Dyl, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w październiku na popularności traciły fundusze obligacji. Odpłynęło z nich -0,46 mld zł i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach roczne saldo nabyć i umorzeń w tej kategorii, może stać się ujemne. Warto tu jednak zauważyć wciąż duże zainteresowanie funduszami obligacji korporacyjnych do których klienci wpłacili +0,41 mld zł. To czwarty miesiąc z kolei, w którym ta kategoria inwestycji zyskuje przychylność inwestorów.

Niezmiennie dużą część uwagi rynku przykuwają fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, do których wpłynęło +0,53 mld zł. Historycznie niskie stopy procentowe oraz zapowiedź utrzymania tego poziomu w pierwszej połowie przyszłego roku, stanowią skuteczny bodziec dla klientów banków do nieprzedłużania lokat i kierowania swoich oszczędności na rynek funduszy inwestycyjnych. To dobra wiadomość, bo jak widać po październikowych wynikach, klienci obeznani już z potencjałem oferty funduszy inwestycyjnych, są skłonni przenieść część swoich środków do pozostałych kategorii funduszy, dywersyfikując w ten sposób swoje portfele.