eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweRanking funduszy inwestycyjnych II 2014

Ranking funduszy inwestycyjnych II 2014

2014-03-06 13:54

Ranking funduszy inwestycyjnych II 2014

Ranking funduszy inwestycyjnych II 2014 © apops - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Luty należał do niezwykle udanych dla większości osób inwestujących w fundusze akcyjne. Dobre wiadomości dotyczyły zwykle rynków rozwiniętych, w tym i amerykańskiego. Prawdziwym prymusem okazała się jednak polska giełda, natomiast jedną z najgorszych inwestycji były fundusze akcyjne lokujące środki w Rosji. Expander zwraca uwagę, że ze względu konflikt na Krymie, w marcu te fundusze mogą przynieść dotkliwe straty.

Przeczytaj także: Ranking funduszy inwestycyjnych I 2014

Zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja na większości rynków rozwiniętych, gdzie wreszcie powrócił optymizm. Amerykański S&P500 wzrósł o 3,74% (wspiął się na nowe szczyty), niemiecki DAX o 3% a francuski CAC 40 o 5,3%. Jedynie tempa nie dotrzymał japoński NIKKEI225, który stracił niecałe 0,9%. Rewelacyjnie wyglądała sytuacja na warszawskim parkiecie – Indeks WIG wzrósł o 5,9%, a szczególnie silne okazały się największe spółki z indeksu WIG20 (+6,9%). Z kolei indeksy grupujące małe (sWIG80) i średnie (mWIG40) spółki zyskały odpowiednio 0,6% oraz 5,9%.

Najwyższą stopę zwrotu (+14,41%) w lutym wypracował fundusz Quercus lev, którego polityka zakłada odwzorowywanie indeksu WIG20lev czyli dwukrotności zmiany indeksu WIG20. Na kolejnym miejscu znalazł się Superfund Goldfuture (+12,5%) któremu udało się wykorzystał wzrosty na rynku złota. Warto podkreślić, że fundusz ten nie jest klasycznym rozwiązaniem surowcowym ponieważ stanowi połączenie strategii podążania za trendami (manager futures) z ceną złota. Również dobry wynik wypracował PKO Złota +7,57%. Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy aż cztery należały do Superfunda.

fot. mat. prasowe

10 najlepszych funduszy w lutym 2014

Najwyższą stopę zwrotu (+14,41%) w lutym wypracował fundusz Quercus lev, którego polityka zakłada odwzorowywanie indeksu WIG20lev czyli dwukrotności zmiany indeksu WIG20. Na kolejnym miejscu znalazł się Superfund Goldfuture.


W dziesiątce najgorszych funduszy aż cztery to fundusze inwestujące w akcje rosyjskie. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę eskalację konfliktu ukraińsko-rosyjskiego oraz spadek indeksu RTS w lutym o blisko 5%. Niemniej jednak, „straty” posiadaczy funduszy jednostek uczestnictwa z tej grupy są mniejsze niż w poprzednim miesiącu.

fot. mat. prasowe

10 najgorszych funduszy w lutym 2014

Paradoksalnie najgorszym funduszem lutego okazał się… „najlepszy” fundusz stycznia, czyli Eurogeddon (Opera SFIO). Zanotował on stratę wynoszącą aż 11,88%.


Paradoksalnie najgorszym funduszem lutego okazał się… „najlepszy” fundusz stycznia, czyli Eurogeddon (Opera SFIO). Zanotował on stratę wynoszącą aż 11,88%. Pesymistyczne założenia funduszu, w tym zajmowanie krótkich pozycji na wiodące indeksy światowe, nie mogły się sprawdzić podczas lutowego „optymizmu” na rynkach rozwiniętych. Podobne są przyczyny słabych wyników funduszy Quercus short (-6,92%) oraz Ipopema Short Equity (-6,87%), które mają za zadanie odwzorowywać indeks WIG20short, czyli zarabiać podczas spadków indeksu WIG20.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: