Oferta Publiczna Akcji PGNiG

Przeczytaj także: GPW: inwestorzy aktywni mimo pandemii, 32 mln zł zysku netto

Akcje Serii B stanowią około 15,25% kapitału zakładowego (w podwyższonym kapitale) oraz około 15,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu w przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych. Prospekt w formie drukowanej wraz z załącznikiem został udostępniony w siedzibie PGNiG SA (Warszawa, ul. Krucza 6/14), w siedzibie Oferującego (Warszawa, ul. Puławska 15), w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1). Prospekt udostępniony jest również w sieci Internet na stronie internetowej www.pgnig.pl Jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznej oferty sprzedaży akcji PGNiG SA.

Oferta publiczna do 900 mln Akcji Serii B została podzielona na trzy transze:
- 30% oferowanych Akcji jest przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych,
- 30% oferowanych Akcji jest przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych krajowych,
- 30% oferowanych akcji jest przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych zagranicznych.

Pozostałe 10% Akcji to dodatkowa pula Akcji, które mogą zostać przeznaczone na zwiększenie poszczególnych transzy w zależności od zgłoszonego popytu na Akcje.

1-9 września 2005 r. - Oferta Publiczna dla inwestorów indywidualnych

Inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane 270 mln Akcji PGNiG SA. Zapisy na akcje przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta domów maklerskich, których lista została opublikowana w prospekcie emisyjnym. Termin składania zapisów został podzielony na dwa okresy: Okres Pierwszy w dniach 1-7 września 2005 r. oraz Okres Drugi w dniach 8-9 września 2005 r.

Inwestorzy indywidualni mogą zapisać się na minimum 10 Akcji i maksymalnie na 200 tys. Akcji PGNiG. Inwestor ma prawo do złożenia dowolnej liczby zapisów, przy czym łączna liczba Akcji określona w zapisach składanych przez jednego inwestora nie może przekroczyć 200 tys. Akcji. Inwestor indywidualny składa zapis po cenie maksymalnej z przedziału cenowego.

Przydział Akcji w transzy inwestorów indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Inwestor zainteresowany kupnem Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych może złożyć zapis w domu maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych. Osoby zamierzające nabyć Akcje Oferowane, nieposiadające rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapisy na Akcje Oferowane, powinny otworzyć rachunek papierów wartościowych. Przydział Akcji zostanie dokonany odrębnie dla zapisów złożonych w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim zgodnie z zasadą preferencyjnego przydziału szczegółowo opisaną w Prospekcie Emisyjnym. Inwestorzy indywidualni, którzy złożą zapisy na Akcje w Okresie Pierwszym mogą liczyć na preferencje przy przydziale Akcji. W przypadku dużego popytu na Akcje i tym samym koniecznej redukcji przy przydziale Akcji, będą mogli nabyć dwa razy więcej Akcji niż inwestorzy, którzy złożyli zapisy w Okresie Drugim.

Cena Emisyjna, czyli cena po jakiej inwestorzy nabędą Akcje zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 13 września 2005 roku.