ALUMETAL S.A. debiutuje na GPW

Przeczytaj także: Altus TFI S.A. debiutuje na GPW

O spółce Alumetal S.A.

Grupa Alumetal zajmuje się produkcją aluminiowych stopów odlewniczych, stopów wstępnych i odtleniaczy stali dla hut.

Grupę aktualnie tworzą:

• spółka holdingowa – Alumetal S.A. w Kętach,
• spółka produkcyjna - Alumetal Poland sp. z o.o. z Zakładami w Kętach, Gorzycach i Nowej Soli oraz
• spółka produkcji pomocniczej – T+S sp. z o.o. w Kętach,
• spółka handlowa Trade Alumetal Czech s.r.o. w Czechach (aktualnie w likwidacji).

Odlewnia w Kętach powstała w 1953 r., a zdolności produkcyjne Zakładu to 64,5 tys. ton stopów aluminiowych rocznie.

W 2004 roku w Gorzycach powołano Spółkę Alumetal Gorzyce sp. z o.o., która rozpoczęła działalność produkcyjną w lipcu 2005 r. Zdolności produkcyjne Zakładu Gorzyce obecnie kształtują się na poziomie 34,5 tys. ton stopów aluminiowych rocznie.

W 2005 r. założona została spółka handlowa Trade Alumetal Czech s.r.o. zlokalizowana na terenie Republiki Czeskiej.

W 2008 roku powstała na terenie Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowa spółka Grupy – Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. Aktualnie zdolności produkcyjne Zakładu w Nowej Soli wynoszą 66 tys. ton stopów aluminiowych rocznie.

Od czerwca 2010 roku struktura Grupy powiększyła się o kolejną spółkę T+S sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest produkcja topników oraz soli, stanowiących materiały pomocnicze wykorzystywane w przemyśle odlewniczym.

O ofercie

• Nazwa spółki: Alumetal S.A.
• Spółka na rynku regulowanym: 462
• Debiut w 2014 r.: 17
• Rynek: podstawowy
• Sektor/ spółka w sektorze: Przemysł metalowy/20
• Miejsce siedziby: Kęty
• Przedmiot działalności: Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnym aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych.
• IPO/publiczna sprzedaż: Publiczna sprzedaż 8.376.500 akcji
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 15.077.440 akcji serii A-C
• Kurs odniesienia: 35 zł (równy cenie sprzedaży)
• Wartość oferty: Wartość sprzedaży w ramach oferty publicznej: 293 mln zł
• Wartość spółki: 527,7 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 527,7 mln zł
• Globalny Koordynator, Zarządzający Księgą Popytu i Oferujący: UniCredit CAIB Poland S.A.
• Współprowadzący Księgę Popytu: DM PKO Banku Polskiego w Warszawie
• Współmenedżer Oferty: Banco Esprito Santo de Investimento S.A.
• Biegły rewident: Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. s.k.
• Doradca prawny: Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k., Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.