Rynek kredytowy III kw. 2014

Przeczytaj także: Rynek kredytowy IV kw. 2013

Nieliczne banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go zwiększonym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji (procent netto około 65%, zob. wykres 5). Około 41% banków wskazało na czynniki nieuwzględnione w ankiecie, zaliczając do nich wzrost popytu związany ze specyficznym charakterem udzielanych kredytów. Banki, które udzieliły takiej odpowiedzi, określiły skalę wpływu tego czynnika jako znaczną. Jednocześnie niemal jedna piąta ankietowanych banków tłumaczyła wyższy popyt wzrostem zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami.

Ponad połowa banków przewiduje złagodzenie polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r. (zob. wykres 1). Zdaniem banków złagodzenie dotyczyć będzie zarówno kredytów krótkoterminowych (procent netto około 54%), jak i długoterminowych (procent netto około 51%). Złagodzenie o mniejszej skali banki zadeklarowały w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw – w przypadku kredytów krótkoterminowych odpowiedzi takiej udzieliło około 12% banków, zaś w przypadku kredytów długoterminowych – około 18% banków.

Ankietowane banki oczekują niewielkiego wzrostu popytu na kredyty długoterminowe w IV kwartale 2014 r. (zob. wykres 4). Odpowiedzi takiej udzieliło około 22% banków w segmencie dużych przedsiębiorstw i około 26% banków w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Wyższego popytu na kredyty krótkoterminowe dla obydwu grup przedsiębiorstw spodziewa się odpowiednio około 12% i 14% banków.

Kredyty dla gospodarstw domowych

Kredyty mieszkaniowe

W ujęciu netto banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2014 r. (procent netto około -4%, zob. wykres 6). Odpowiedzi były jednak zróżnicowane i około 12% ogółu banków zadeklarowało złagodzenie polityki kredytowej, przy czym niemal połowa z nich określiła skalę zmiany jako znaczną4. W poprzedniej edycji ankiety banki przewidywały nieznacznie większą skalę zaostrzenia kryteriów kredytowych.

Największy odsetek banków wskazał na zaostrzenie nieuwzględnionych w ankiecie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych (procent netto około -26%). Zaostrzenie to związane było z wdrożeniem zapisów Rekomendacji S w zakresie zapewnienia zgodności waluty kredytu z walutą, w jakiej klient osiąga dochody. W ujęciu netto banki po raz kolejny podwyższyły marże pobierane od kredytów mieszkaniowych (procent netto około -13%), jednak odpowiedzi były zróżnicowane i około 21% ogółu banków zadeklarowało złagodzenie warunków kredytowych w tym zakresie. Pozostałe warunki udzielania kredytów mieszkaniowych nie uległy istotnym zmianom.

Banki, które zaostrzyły politykę kredytową tłumaczyły to przede wszystkim czynnikami nieuwzględnionymi w ankiecie (procent netto około -12%, zob. wykres 7), w tym aktualizacją kosztów utrzymania gospodarstw domowych w celu ograniczenia przyszłych kosztów ryzyka kredytowego. Większość z nich określiła skalę wpływu wymienionych czynników na politykę kredytową jako znaczną.
Pojedyncze banki wśród powodów złagodzenia polityki kredytowej wymieniły zmiany presji konkurencyjnej oraz prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym (procent netto odpowiednio około 10% i 9%). Z odpowiedzi banków wynika, że pozostałe czynniki nie miały istotnego wpływu na politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych.

W ujęciu netto popyt na kredyty mieszkaniowe w niewielkim stopniu obniżył się w III kwartale 2014 r. (procent netto około -10%, zob. wykres 8). Odpowiedzi banków były jednak zróżnicowane – wzrost popytu odczuło około 35% ogółu banków, przy czym około 13% z nich określiło zmianę jako znaczną. W poprzedniej edycji ankiety banki przewidywały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe wskazywały wyłącznie na przyczyny nieuwzględnione w ankiecie (procent netto około 26%). Z jednej strony zaliczały do nich działania własne, takie jak wdrożenie nowych strategii sprzedażowych, powołanie własnych doradców hipotecznych oraz kampanie reklamowe. Z drugiej zaś wskazywały na wpływ obniżenia dopuszczalnego wskaźnika LtV od stycznia 2015 r., zgodnie z zapisami Rekomendacji S, oraz zwiększoną aktywność pośredników finansowych.