ARTIFEX MUNDI SA debiutuje na GPW

Przeczytaj także: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. debiutuje na GPW

Historia Grupy sięga 2007 r., kiedy to 10 osobowy zespół rozpoczął prace nad pierwszą realizowaną na zlecenie grą Ernest Colt Western Shooter.

Największym dotychczasowym osiągnięciem spółki była premiera pierwszej części Time Mysteries w roku 2010. W 2014 r. portfolio Spółki zwiększa się do ponad 20 gier. W 2014 r. spółka rozpoczyna także działalność w zakresie produkcji gier w modelu free-to-play.

Model biznesowy Grupy opiera się obecnie na dwóch filarach:

• segmencie gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu try-before-you-buy oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier monetyzowanych w modelu trybefore-you-buy;
• segmencie gier free-to-play, który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu free-to-play.

Spółka specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Dotychczas wydane gry, Emitent monetyzował wyłącznie w modelu try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz”, zgodnie z którym gracz ma możliwość przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję zakupie pełnej wersji. Od 2016 r. Spółka rozpoczęła monetyzację gier także w modelu free-to-play, który stanowi obecnie dominujący model dystrybucji i monetyzacji na rynku gier mobilnych. Gra free-to-play jest udostępniana użytkownikowi za darmo z pełną funkcjonalnością, niemniej jednak w trakcie rozgrywki gracz ma możliwość wykonywania mikrotransakcji, w ramach których może nabyć m.in. różne dodatki i/lub usprawnienia (w tym przedmioty urozmaicające rozgrywkę, elementy zmieniające wygląd postaci oraz umożliwiające szybszy postęp w grze). Pierwsza gra free-to-play Emitenta została wydana 31.08.2016 r., a równolegle trwają prace na kolejnymi grami w tym segmencie. Na Datę Prospektu tj. na dzień 12.10.2016 r. w sprzedaży Spółki znajduje się ponad 40 gier, które przetłumaczone zostały na kilkanaście języków (w tym japoński, chiński i koreański). Duża liczba gier w portfolio Spółki wydawanych na wielu platformach dystrybucyjnych pozwala na dywersyfikację ryzyka i tym samym uniezależnienie wyników finansowych Spółki od sukcesu pojedynczego tytułu lub pojedynczej platformy. Corocznie, portfolio Spółki powiększa się o kilka do kilkunastu gier.

W ofercie publicznej Emitent oferował do 500.000 akcji nowej emisji serii C oraz do 6.150.000 Akcji Sprzedawanych istniejących akcji serii B będących własnością Artifex Mundi Investments, Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, Przemysława Danowskiego oraz Jerzego Krok.

Środki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na poszerzenie działalności wydawniczej oraz na działalność wspierającą sprzedaż oraz rozpoznawalność Spółki wśród graczy, na którą składają się: inwestycje w gry twórców zewnętrznych, przygotowanie profesjonalnych materiałów wideo promujących gry oraz promocję gier na targach oraz uczestnictwo w spotkaniach branżowych.

O emitencie

• Nazwa spółki: ARTIFEX MUNDI S.A.
• Debiut w 2016 r.: 17
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• Sektor: Informatyka
• Miejsce siedziby: Zabrze
• Przedmiot działalności: Emitent jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy m.in. Android, iOS, Windows Phone, PC, Mac, Linux, XBOX One oraz PlayStation 4
• Oferta publiczna T/N: Oferta publiczna:
  • 500.000 nowych akcji serii C,
  • 3.918.000 akcji dotychczasowych serii B
• Wartość oferty publicznej: 99.405.000 PLN, w tym:
  • wartość nowej emisji: 11.250.000 PLN,
  • wartość akcji sprzedawanych: 88.155.000 PLN.
• Kurs odniesienia: 22,50 PLN
• Wartość spółki: 236,25 mln PLN
• Wartość instrumentów wprowadzanych:
  • 146,02 mln PLN (akcje zarejestrowane)
  • 11,25 mln PLN (PDA)
• Oferujący: Trigon Dom Maklerski S.A.
• Doradca Prawny: Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp. k.
• Biegli Rewidenci: UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.