Debiut TXM SA na GPW

Przeczytaj także: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. debiutuje na GPW

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, która oferuje swoim klientom szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, t-shirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki.

Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest umocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost wyników finansowych. Grupa TXM planuje rozbudowę istniejącej sieci sprzedaży oraz optymalizację procesów wewnętrznych. W okresie 2016-2018 Grupa planuje rozszerzyć posiadaną sieć sprzedaży krajowej do poziomu ok. 382 sklepów o łącznej powierzchni sprzedaży 98,4 tys. m2 w Polsce i 94 za granicą o łącznej powierzchni handlowej 33,0 tys. m2.

Wpływy z emisji akcji serii E wysokości 20 mln zł mają zostać przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży TXM textilmarket. Główny cel będzie realizowany poprzez: rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju: 10-12 mln zł; ekspansja zagraniczna – rozwój sieci sklepów za granicą: 4-5 mln zł; dynamiczny rozwój kanału e-commerce: 2–3 mln zł; dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży: ok. 2 – 3 mln zł.

O emitencie

• Nazwa spółki: TXM SA
• Debiut w 2016 r.: 19
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• Sektor: Handel detaliczny (27 spółka w sektorze)
• Miejsce siedziby: Andrychów
• Przedmiot działalności: Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, która oferuje szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, t-shirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki
• IPO/ publiczna sprzedaż: Oferta publiczna do 4.000.000 akcji serii E
• Papiery wartościowe wprowadzane: 4.000.000 praw do akcji serii E (po rej. podwyższenia kap. zakł. wprowadzonych zostanie 21.440.000 akcji serii A, A2, A3, A4, B, C, E).
• Wartość oferty: 20 mln zł
• Kurs odniesienia: 5 zł
• Wartość spółki: 167,2 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 107,2 mln zł
• Oferujący i wydający opinię do wniosku: mBank SA
• Doradca Finansowy: mCorporate Finance SA
• Doradca Prawny: DJBW Daniłowicz, Jurcewicz, Biedecki i Wspólnicy sp.k.
• Biegły Rewident: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k.