Debiut GETBACK S.A. na GPW

Przeczytaj także: PLAY debiutuje na GPW

Grupa Emitenta działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Getback S.A. została zarejestrowana w KRS w dniu 14 marca 2012 r. W dniu 24 września 2012 r. Spółka uzyskała zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. W 2016 roku 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte od Idea Bank S.A. przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o. - dominującego akcjonariusza Emitenta.

Działalność Grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami wierzytelności i prowadzenie procesu dochodzenia wierzytelności mającego na celu doprowadzenie do spłaty dochodzonych wierzytelności. Od marca 2014 roku spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii.

Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1000 pracowników i zarządzała portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych. Wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez Grupę wyniosła w 2016 r. blisko 20 mld zł. Nabycie portfeli jest finansowane przez Grupę przede wszystkim ze środków pozyskiwanych z emisji obligacji i kredytów. Dodatkowo, Emitent zamierza przeznaczyć wpływy z oferty publicznej na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte.

Spółka od 2016 wprowadza do obrotu na rynku Catalyst (rynek regulowany GPW oraz ASO GPW i BS) obligacje emitowane zarówno w ramach ofert prywatnych, jak i ofert publicznych, na podstawie prospektu programu obligacji. Obecnie w obrocie na Catalyst (rynek regulowany GPW oraz ASO GPW i BS) znajduje się 25 serii obligacji o łącznej wartości ponad 400 mln zł.

O emitencie

• Nazwa spółki: GETBACK S.A.
• Debiut w 2017 r.: 8
• Rynek (podstawowy/równoległy): Podstawowy
• Miejsce siedziby: Polska, Wrocław
• Przedmiot działalności: Zarządzanie wierzytelnościami
• IPO/ publiczna sprzedaż: IPO 20.000.000 akcji nowej emisji serii E, sprzedaż 20.000.000 akcji istniejących
• Cena emisyjna/sprzedaży: 18,5 zł
• Wartość IPO/sprzedaży: 370.000.000 zł
• Łączna wartość oferty: 740.000.000 zł
• Wartość spółki: 1.850.000.000 zł
• Oferujący: Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce