Immoeast: największa oferta w historii GPW

Przeczytaj także: Wola Info idzie na GPW

Do obrotu giełdowego na GPW wprowadzonych zostało 833.824.123 akcji Spółki (w tym 555.882.748 akcji starych emisji oraz 277.941.375 akcji objętych w wyniku nowej emisji).

Oferta Immoeast, której wartość przekroczyła 10,7 mld zł to jak na razie największa pod względem wartości oferta IPO w historii warszawskiej giełdy. Poprzedni rekord należał do banku PKO BP – jego oferta warta była blisko 7,9 mld zł.

Oferta zakupu nowych akcji składana była dotychczasowym akcjonariuszom oraz posiadaczom praw subskrypcji (tzw. "subscription rights" - odpowiednik praw poboru).

Akcje w stosunku do których nie wykonano "praw subskrypcji" oferowane były w formie oferty publicznej kierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i Słowacji oraz oferty prywatnej dla wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA.

Polskim inwestorom przydzielono łącznie 12.003.500 akcji za blisko 463 mln zł, co stanowił około 20% dostępnych akcji, które nie zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru. Akcje w Polsce zostały objęte przez ponad 2.000 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Firma Immoeast AG powstała w roku 1999 jako spółka-córka Immofinanz celem skupienia się na działalności w Europie Wschodniej. Od grudnia 2003 jest notowana na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W marcu 2005 Immoeast awansowała na jej rynek podstawowy (Prime Market). Spółka Immoeast prowadzi działalność na Węgrzech, w Czechach, Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Bułgarii, Estonii, Rosji, Ukrainie, Słowenii, Chorwacji i Serbii. Portfel nieruchomości obejmuje 296 obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 4,2 mln m. Działalność obejmuje wszystkie sektory nieruchomości – biura, sklepy, garaże, nieruchomości logistyczne, mieszkania oraz hotele.