Noble Bank zadebiutował na GPW

Przeczytaj także: Budvar Centrum zadebiutował na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 200.178.156 akcji serii A - G oraz 15.000.000 praw do akcji zwykłych serii H. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 10,50 zł. Kurs otwarcia akcji spółki w dniu debiutu wyniósł 16,80 zł, o 60 procent przewyższając cenę emisyjną.

Akcje oferowane były w transzach: w Transzy Kierowanej – 2.250.000 akcji serii H – bez redukcji, w Transzy Pracowniczej – 3.500.000 akcji serii H – stopa redukcji 34,48%, Transzy Indywidualnej – 4.500.000 akcji serii H – stopa redukcji 92,43% oraz Transzy Instytucjonalnej – 19.750.000 akcji serii G i H – bez redukcji.

W wyniku publicznej subskrypcji Emitent pozyskał 157,5 mln zł.

Środki pozyskane z emisji akcji serii H mają zostać przeznaczone na: zwiększenie obecnych rozmiarów akcji kredytowej Noble Banku jako źródło jej finansowania, wsparcie regulacyjnych wymogów kapitałowych w kontekście przewidywanego wzrostu akcji kredytowej, w szczególności zachowania współczynnika wypłacalności na bezpiecznym poziomie oraz zdobycie większej wiarygodności kapitałowej wobec innych instytucji finansowych w kontekście przewidywanego pozyskiwania finansowania dłużnego.

Noble Bank powstał na podstawie aktu zawiązania Wschodniego Banku Cukiernictwa SA z dnia 21.09.1990 r. Od 2006r. Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą dwie spółki w 100% zależne: Noble Funds TFI SA, Open Finance SA

Emitent rozwija działalność Grupy na rynku bankowości prywatnej. Noble Funds TFI SA uzupełnia ofertę usług i produktów, dostępnych w ramach bankowości prywatnej Emitenta, o usługę zarządzania aktywami oraz o możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne zarządzane przez specjalistów z Grupy. Open Finance SA jest brokerem produktów finansowych, zwłaszcza kredytów hipotecznych, funduszy inwestycyjnych oraz planów inwestycyjnych i lokat oraz współpracuje z 24 największymi polskimi bankami, z 16 towarzystwami funduszy inwestycyjnych, z 3 domami maklerskimi oraz z 3 towarzystwami ubezpieczeniowymi.