Automotive Components Europe na GPW

Przeczytaj także: Noble Bank zadebiutował na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 21.112.755 akcji Spółki (w tym 19.047.595 akcji starych emisji oraz 2.065.160 akcji objętych w wyniku nowej emisji).

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 20,50 PLN zł. Kurs otwarcia akcji spółki w dniu debiutu wyniósł 22,50 zł, o 9,7 procent przewyższając cenę emisyjną.

Spółka zaoferowała 2.065.160 akcji w ramach oferty subskrypcji nowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze (EB Holding, Casting Brake, Halberg Holding) zaoferowali 10.423.316 istniejących akcji w ramach oferty sprzedaży w tym 1.135.000 akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału.

W Transzy inwestorów Indywidualnych przydzielono 988.476 istniejących akcji. Średnia stopa redukcji w tej transzy wyniosła 78,2%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono pozostałe 11.500.000 akcji (2.065.160 akcji nowej emisji i 9.434.840 akcji istniejących). Szacunkowo akcje zostały objęte przez 765 inwestorów.

Celem emisji jest spłata zadłużenia, ekspansja działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. poprzez nabywanie zakładów odlewniczych oraz inne cele w szczególności ewentualne transakcje przejęć.

ACE SA z siedzibą w Luksemburgu powstała 21 lipca 2006 roku. Założycielami Emitenta były spółki EB Holding oraz Casting Brake w chwili obecnej posiadające łącznie ponad 41% akcji Emitenta. Pokrycie kapitałów ACE SA nastąpiło poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w spółkach, które poprzez podmioty zależne prowadzą działalność operacyjną.

Grupa ACE jest wyspecjalizowanym dostawcą zaopatrującym podmioty działające w przemyśle samochodowym w Europie. Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim produkcję żeliwnych jarzm zacisków hamulcowych (stosowanych w około 125 modelach samochodów) oraz produkcję aluminiowych korpusów zacisków hamulcowych (stosowanych w około 50 modelach samochodów). W skład Grupy wchodzą: ACE (spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu), dwie spółki operacyjne Fuchosa (w Hiszpanii) i EBCC (w Polsce) oraz dwie spółki nieoperacyjne.