Mercor zadebiutował na GPW

Przeczytaj także: Debiut Petrolinvest SA na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 12.454.544 akcji serii AA oraz 1.780.488 praw do akcji serii BB.

W ofercie publicznej akcje sprzedawano po 41 zł. Spółka pozyskała z oferty publicznej 73 mln zł, natomiast całkowita wartość oferty wyniosła 243 mln zł. Kurs otwarcia akcji wyniósł 47 zł.

W Publicznej Ofercie oferowano 5.930.154 akcje, w tym: do 1.780.488 akcji serii BB nowej emisji i sprzedawano 4.149.666 akcji serii AA (sprzedający Krzysztof Krempeć, Marian Popinigis, European Fire Systems Holding s.a.r.l.). W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowano 5.337.138 akcji serii AA i BB, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 593.016 akcji serii AA, stopa redukcji wyniosła 81,7%.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na następujące cele:

• ok. 8 mln zł na spłatę kredytu z Fortis Bank Polska S.A. uruchomionego na zapłatę II transzy za akcje Hasil Holding a.s.
• ok. 29 mln zł na wydatki inwestycyjne na lata 2007 i 2008, tj. zakup linii do cięcia, wykrawania i gięcia paneli drzwi, zakup formatyzerki do poliwęglanu, zakup prasy krawędziowej, modernizację lakierni oraz innych urządzeń do produkcji drzwi drewnianych, modernizację maszyn, magazynów i innych budynków związanych z produkcją drzwi i bram przeciwpożarowych a także na rozbudowę działów handlowych, zakup samochodów dla handlowców, wózków widłowych oraz oprogramowania komputerowego i licencji
• ok. 33 mln zł na akwizycje podmiotów z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, kwota ta jest dolnym progiem zakresu, a dodatkowe środki na akwizycje mogą być uzyskane z kredytów lub dodatkowej emisji akcji

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest produkcja i dostawa kompleksowych biernych systemów ochrony przeciwpożarowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z dobrze rozwiniętą siecią sprzedaży w krajach tego regionu.

Grupa Mercor oferuje następujące produkty: oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, bramy, ścianki profilowe) oraz drzwi bez odporności ogniowej wyłącznie na zamówienie klienta, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą następujące bezpośrednio zależne spółki: Hasil Holding a.s. (Czechy), Hasil a.s. (Czechy), Mercor Fire Protection Systems S.R.L. (Rumunia), Mercor Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina), MMS Sp. z o.o. (Kraków).