Debiut INTERNITY SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut MILKPOL SA na NewConnect

Do głównej działalności Emitenta należy prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzedaży płytek ceramicznych, artykułów sanitarnych i grzewczych, jak również świadczenie usług w zakresie wykończenia budynków i lokali w systemie „pod klucz” od etapu projektowania przez dostawę wszystkich produktów, aż po prowadzenie prac wykończeniowych.

OFERTY PRYWATNE AKCJI SERII B i C

Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 1,45 zł. Akcje serii B oferowane były w trybie subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostały podpisane w dniu 18 czerwca 2008 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji 4 inwestorów objęło 103.250 akcji serii B. Rejestracja akcji serii B w KRS odbyła się 30 lipca 2008 roku. Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii B to 149.712,50 zł.

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 49,07 zł. 66.226 akcji serii C zaoferowanych zostało w trybie subskrypcji prywatnej spółce BBI Capital NFI S.A. Umowa objęcia akcji przez BBI Capital NFI S.A. została podpisana w dniu 11 sierpnia 2008 r. Rejestracja akcji serii C w KRS odbyła się 12 września 2008 r. Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C to 3.249.709,8 zł.

Różnice w cenach emisyjnych

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie z Oferty Prywatnej przyczyną istotnej różnicy w cenach emisyjnych akcji serii B oraz C był zasadniczo różny charakter ekonomiczny obu emisji:

• Emisja serii B (podobnie jak transakcje na akcjach serii A) była emisją o charakterze programu motywacyjnego dla osób (podmiotów) współpracujących z Grupą Emitenta, stąd też cena została ustalona na poziomie zbliżonym do wartości nominalnej akcji Emitenta. Cena emisyjna wynikała z faktu, że adresaci oferty związani byli z Emitentem w dłuższym okresie czasu i w tym okresie przyczyniali się do zwiększania wartości przedsiębiorstwa Emitenta.
• Emisja serii C była natomiast klasyczną emisją dla inwestora finansowego. Podstawą ustalenia ceny były negocjacje z inwestorem uwzględniające oczekiwania co do wartości Spółki w momencie inwestycji, jak też w dłuższym terminie, w szczególności po dokapitalizowaniu środkami pozyskanymi od inwestora finansowego. Czynnikiem decydującym o wysokości ceny emisyjnej był stan przedsiębiorstwa Emitenta oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Ponieważ BBI Capital NFI S.A. nie przyczyniała się do rozwoju Emitenta do momentu objęcia akcji serii C, w ocenie akcjonariuszy i Zarządu Emitenta jedynym czynnikiem decydującym o poziomie ceny emisyjnej powinna była być przybliżona wycena rynkowa Emitenta w momencie negocjowania oferty objęcia akcji nowej emisji.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW: 3.399.422,30 zł

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

• 590.000 akcji na okaziciela serii A,
• 103.250 akcji na okaziciela serii B,
• 66.226 akcji na okaziciela serii C.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

• 590.000 akcji na okaziciela serii A,
• 103.250 akcji na okaziciela serii B,
• 66.226 akcji na okaziciela serii C.