Debiut spółki Arctic Paper na GPW

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki Delko SA

Kapitał zakładowy Emitenta, wynosi 443.035.000 zł i dzieli się na 44.303.500 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym:

• 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 44.253.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W dniu 30.07.2009r. NWZ Emitenta podjęło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 8.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wydawanych za warranty subskrypcyjne.

Kapitalizacja Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 8.100.000 akcji serii C, przy cenie emisyjnej 15 zł, wyniesie 786.052.500 zł.

Publiczna Sprzedaż do 2.750.000 akcji serii B (Arctic Paper AB) oraz Publiczna Subskrypcja do 8.100.000 akcji nowej emisji serii C (akcje oferowane bez ich zróżnicowania na akcje istniejące i nowo emitowane), cena emisyjna i cena sprzedaży 15 zł:

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 9.222.500 akcji serii B, C, przydzielone zgodnie z zapisami
• Transza Inwestorów Indywidualnych – 1.627.500 akcji serii B, C, stopa redukcji 84,4%.

W dniu 16.10.2009 r. dokonano przydziału akcji ponad 2.000 inwestorom (wszystkim przydzielono zarówno akcje nowo emitowane jak i akcje istniejące).Wartość emisji akcji serii C wynosi 121.500.000 zł.

Historia i działalność Emitenta

Emitent jako spółka holdingowa realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne.

Grupa Emitenta produkuje wiele rodzajów bezdrzewnego papieru niepowlekanego oraz drzewnego papieru niepowlekanego dla hurtowni papieru, drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej. Głównymi spółkami zależnymi produkującymi papier są: Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals i Mochenwangen.

Uzupełnienie części produkcyjnej Grupy stanowią wchodzące w jej skład spółki zajmujące się dystrybucją i marketingiem produktów Grupy.

Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, Emitent jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego, oferującym najszerszy asortyment produktów w tym segmencie, oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.