Debiut Patentus SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut PGE SA na GPW

Kapitał zakładowy Emitenta, wynosi 11.800.000 zł i dzieli się na 29.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w tym:

• 5.000.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii A,
• 7.500.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii B,
• 5.625.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii C,
• 5.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 3.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Publiczna Subskrypcja do 3.000.000 akcji serii F

W dniu 11.08.2008r. NWZ Emitenta podjęło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję publiczną nie więcej niż 3.000.000 akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje serii F zaoferowane zostały w ramach publicznej subskrypcji, w której objętych i przydzielonych zostało 3.000.000 akcji serii F. W dniu 29.10.2009r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F. W transzy dużych inwestorów zostały objęte wszystkie oferowane akcje (2.700.000 sztuk). Jednocześnie duże zainteresowanie akcjami Spółki spowodowało redukcję zapisów w transzy małych inwestorów o 89,64% (zaoferowano 300.000 sztuk). Poza papierami nowej emisji, Patentus S.A. wprowadzi do obrotu na rynku regulowanym GPW akcje serii D w liczbie 5.250.000 oraz serii E w liczbie 3.125.000.

Kapitalizacja przy cenie emisyjnej 2,30 zł, wynosi 67.850.000 zł.

Pozyskane środki w kwocie 6,9 mln złotych brutto Spółka przeznaczy na:

• Poszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie wydziału obróbki skrawaniem i wyposażenie go dodatkowo w maszyny skrawające sterowane numerycznie.
• Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.
• Zbudowanie grupy ze średnich firm produkujących maszyny i urządzenia oraz dla przemysłu.
• Rozwój działalności eksportowej poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi.

Oferującym akcje Patentus S.A. był Dom Maklerski BOŚ S.A.


HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

Firma usługowa PATENTUS rozpoczęła swoją działalność w październiku 1992r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza i świadczyła usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej. W maju 1995r. spółka została przekształcona w spółkę cywilną PATENTUS S.C., zajmującą się produkcją oraz hurtowym handlem wyrobami hutniczymi.

W dniu 26.05.1997r. wspólnicy spółki cywilnej zawiązali spółkę akcyjną PATENTUS.

Emitent prowadzi działalność w zakresie: remontów maszyn i urządzeń górniczych; produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych na zamówienie klienta; wykonawstwa konstrukcji stalowych; handlu wyrobami hutniczymi i stalą; handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, opakowaniami jednorazowymi; handlu sprzętem spawalniczym i odzieżą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; w zakresie obróbki skrawaniem: usług cyfrową wypalarką numeryczną; spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym.

Największą część przychodów Emitenta stanowią przychody ze sprzedaży i remontów maszyn i urządzeń górniczych (70-90% w latach 2006-2009). Głównymi odbiorcami Emitenta są kopalnie należące do trzech największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ZLM z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach.