Które fundusze inwestycyjne zyskowne w 2009?

Przeczytaj także: Fundusze akcji najkorzystniejsze w 2010?

Eksperci zauważają, iż w ostatnich miesiącach ożywienie nastąpiło także na rynku surowcowym. Duży popyt windował ceny miedzi, a złoto biło rekordy cenowe i osiągało wartości dotąd dla tego kruszcu nie notowane. Dobrym nastrojom na rynku surowcowym sprzyjał tracący na wartości dolar amerykański oraz wisząca w powietrzu i permanentnie pojawiająca się w komentarzach analityków groźba poważniejszej korekty na rynku, a nawet druga fala recesji. Wzrosty na rynku surowcowym wykorzystali zarządzający Idea TFI. Subfundusz Idea Surowce Plus w ostatnich tygodniach znajdował się wśród najlepiej zarabiających krajowych funduszy inwestycyjnych. Od początku 2009 roku zyskuje on 69 proc.

Inny z produktów Idea TFI otwiera zestawienie najlepszych inwestycji wśród funduszy mieszanych (ze względu na zróżnicowane proporcje inwestycji w akcje i instrumenty dłużne w poszczególnych funduszach, w tej kategorii umieściliśmy zarówno fundusze zrównoważone, jak i stabilnego wzrostu). Cena jednostek uczestnictwa subfunduszu Idea Stabilnego Wzrostu wzrosła od początku stycznia 2009 r. o blisko 37 proc. Podobną zmianę Multifund.pl zanotował przy WIOF New Global Equity Markets Risk 18%. Dla funduszu notowanego w walucie amerykańskiej stopa zwrotu wynosi 36,59 proc., zaś dla notowań w EUR jest to 31,06 proc. Inny krajowy subfundusz, DWS Parasol SFIO – Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja kończy rok 2009 z prawie 30 proc. zyskiem, co jest trzecim wynikiem wśród funduszy mieszanych. Podobne wyniki uzyskał WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio notowany w USD – 28,66 proc. (23,43 proc. – EUR; 22,74 proc. – PLN) oraz Skarbiec Sektora Nieruchomości ze wzrostem o 28,51 proc.

Ciekawie przedstawia się zestawienie wyników funduszy papierów dłużnych. Najlepszy z nich, HSBC GIF Euro High Yield Bond (EUR), osiągnął stopę zwrotu wysokości 53,50 proc. (53,12 proc. - w PLN), co jest wynikiem lepszym, od wypracowanych przez fundusze mieszane. Należący do drugiego z zagranicznych towarzystw inwestycyjnych subfundusz WIOF CIS Bond (USD) zyskał 33,49 proc. Inwestujący w obligacje emitowane w państwach rozwijających się HSBC GIF Global Emerging Markets Bond wyceniany w dolarach amerykańskich zanotował zmianę 30,14 proc.

Analiza pokazuje, iż najlepiej zarabiającymi na rynku obligacji funduszami krajowych TFI są UniFundusze FIO Subfundusz UniMaxZagranica ze stopą zwrotu 28,40 proc. oraz kolejny spod znaku Idea TFI subfundusz Idea Obligacji, który zyskuje 20,67 proc.

Również w kategorii funduszy instrumentów pieniężnych największymi umiejętnościami inwestycyjnymi wykazali się zarządzający Idea TFI. Dwa najlepsze pod względem wysokości stopy zwrotu uzyskanej od początku 2009 roku fundusze należą właśnie do tego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Idea Protect Subfundusz zanotował zmianę wartości 15,21 proc. in plus, zaś Idea Premium SFIO – wzrost 10,33 proc. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się również subfundusze UniFundusze FIO Unikorona Pieniężny (7,98 proc.) oraz BPH Skarbowy (7,32 proc.).

Jak pokazują powyższe wyniki, inwestycja w fundusze jest opłacalna. Jedni powiedzą, że znów, inni – że ciągle. Porównując stopę zwrotu, jaką można uzyskać z inwestycji w fundusz, z najlepiej oprocentowaną lokatą, wątpliwości nie ma, że fundusze dają znacznie większe możliwości. Każdy czas jest też dobry na rozpoczęcie inwestycji. Gorsza koniunktura nie musi oznaczać braku zysków.

Dobre wyniki funduszy, wzrost zainteresowania inwestorów oraz wnioski do KNF o zgodę na działalność nowych TFI pozwalają przypuszczać, że rok 2010 będzie należał do funduszy inwestycyjnych - podsumowuje Multifund.pl.