Debiut spółek Black Pearl i Promet na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut AGROMA SA na NewConnect

Spółka: Black Pearl Capital S.A.

Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital Sp. z o.o.

Historia i przedmiot działalności:

Spółka Black Pearl Capital S.A. została zawiązana w dniu 01.10.2009 r. i od początku istnienia opiera swoją działalność na lokowaniu środków w instrumenty finansowe emitowane m.in. przez niepubliczne przedsiębiorstwa oraz na dokonywaniu transakcji wyjścia z dokonywanych inwestycji. Fundusz należy do grupy kapitałowej Totmes S.A.

Black Pearl Capital S.A. jest funduszem typu private equity, którego działalność polega na inwestowaniu posiadanych środków w akcje lub udziały spółek, reprezentujących w szczególności branże zaliczane do innowacyjnych, celem późniejszego wyjścia z inwestycji. Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie kapitału oraz realizacja inwestycji zgromadzonych środków pieniężnych w wyselekcjonowane podmioty niepubliczne, finansowanie ich rozwoju oraz merytoryczne wsparcie na różnych etapach wzrostu (również poprzez przekazywanie know-how w zakresie zarządzania i budowy wartości przedsiębiorstwa). Celem dokonywanych inwestycji jest generowanie przez emitenta w średnim i długim terminie zysków wynikających ze wzrostu wartości spółek portfelowych, w które emitent dokonuje inwestycji. Emitent posiada w swoim portfelu m. in. takie spółki, jak: EO Networks (branża IT), Synopsis (podmiot planuje ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji na rynek NewConnect), Emerson S.A. (plany wejścia na rynek NewConnect), Ibiza Ice Cafe (obecnie notowana na NewConnect), Dent-a-Medical (obecnie notowana na NewConnect), LUG (obecnie notowana na NewConnect), Sobet (notowana na NewConnect).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 150 000 zł i dzieli się na:

• 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 7 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Podstawa emisji:

Akcje serii A powstały na mocy aktu zawiązania spółki podjętego w dniu 01.10.2009 r. 30 000 000 akcji serii A zostały objęte po 0,1 zł (po wartości nominalnej).

W dniu 16 października 2009 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 mln zł do kwoty nie większej niż 3,75 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 7,5 mln akcji serii B. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.

W dniu 4 stycznia 2010 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3,75 mln zł do kwoty nie większej niż 4,15 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji serii C. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.

Cena emisyjna akcji serii B to 0,4 zł, a akcji serii C - 0,5 zł.

Objęcie akcji serii B nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 5 listopada do 18 grudnia 2009 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 7,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 6 do 13 stycznia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C.