Debiut na GPW spółki LST Capital SA

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki Kulczyk Oil Ventures Inc.

Rynek: podstawowy; System notowań: ciągłe; Sektor: usługi inne.

Przed debiutem LST Capital S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 12,7 mln zł. Środki przeznaczy na inwestycje w firmy prywatne, które następnie będą wprowadzane na giełdę.

- „Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu przygotowań do debiutu, zarówno pod względem formalnym jak i z punktu widzenia realizacji publicznej emisji akcji. Udało nam się pozyskać ponad 12,7 mln zł, co uważamy za duży sukces, tym bardziej że emisja była sprzedawana w ofercie publicznej bezpośrednio poprzedzającej prywatyzację PZU. Inwestorom zaproponowaliśmy 10 mln akcji, przy czym 60% tej oferty było skierowane do inwestorów instytucjonalnych, którzy do tej pory sceptycznie podchodzili do inwestycji na rynku NewConnect. W naszym przypadku ich zainteresowanie strony było duże, głównie ze względu na ciekawą strategię rozwoju, potencjał wzrostu oraz atrakcyjny portfel spółek” - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Akcje LST CAPITAL S.A. będą notowane od razu na rynku głównym GPW, bez okresu przejściowego na NewConnect.

Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji

• 6 mln zł na nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, których akcje lub udziały Emitent już posiada;
• 5 mln zł na obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A.;
• 3 mln zł na nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:

• Oferujący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
• Biegły Rewident: Zakład Rachunkowości Księgowych w Polsce „INTERFIN” Sp. z o.o. z Krakowa,
• Pozostali doradcy: PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Komiński Sp. k. oraz Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.