Catalyst: debiut Prime Car Management SA

Przeczytaj także: Obligacje samorządowe województwa małopolskiego na Catalyst

Wprowadzane instrumenty finansowe:

• 3.490.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A,
• 1.850.091 obligacji zwykłych na okaziciela serii B.

Obligacje te będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę.

Emitent nie wyklucza w przyszłości wystąpienia do BondSpot SA z wnioskiem o rozpoczęcie notowania obligacji serii A i B na rynku hurtowym.

Spółka Prime Car Management SA powstała w 1999 roku. Jest wiodącą w Polsce firmą świadczącą usługi w branży leasingu oraz zarządzania flotą (usługi oferowanej przedsiębiorstwom, na zasadzie outsourcingu, której celem jest przekazanie zleceniobiorcy kompetencji związanych z obsługą samochodów w tym finansowania zakupu, obsługi serwisowej, ubezpieczenia pojazdu, likwidacji szkód komunikacyjnych).

Jako leasingodawca Prime Car Management leasinguje i zarządza ponad 24 tysięczną flotą pojazdów.

Spółka posługuje się znakiem handlowym „Masterlease”. Znakiem tym posługuje się również spółka Futura Leasing SA (spółka nad którą wyłączną kontrolę sprawuje ten sam podmiot dominujący tj. Fleet Holdings)

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:

Seria A (obligacje dwuletnie o terminie zapadalności 29 marca 2012 roku)
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 3.000.000 – 4.000.000
Liczba objętych: 3.490.000
Cena emisyjna: 100 zł (równa wartości nominalnej)
Liczba podmiotów które objęły obligacje: 51
Oprocentowanie: zmienne, ustalane półrocznie na podstawie 6 miesięcznej stopy procentowej WIBOR (WIBOR 6M) powiększonej o marżę w wysokości 6,50%. W pierwszym okresie odsetkowym łączna wysokość oprocentowania wynosi: 10,73 %

Wartość pozyskanych środków: 349.000.000 zł

Seria B (obligacje czteroletnie o terminie zapadalności 29 marca 2014 roku)
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 1.500.000 – 2.500.000
Cena emisyjna: 100 zł (równa wartości nominalnej)
Liczba objętych: 1.850.091
Liczba podmiotów które objęły obligacje: 5
Oprocentowanie: zmienne, ustalane półrocznie na podstawie 6 miesięcznej stopy procentowej WIBOR (WIBOR 6M) powiększonej o marżę w wysokości 6,50%. W pierwszym okresie odsetkowym łączna wysokość oprocentowania wynosi: 10,73 %

Wartość pozyskanych środków: 185.009.100

Łączna wartość emisji obligacji serii A i B wynosi: 534.009.100 zł