Debiut Tauron Polska Energia SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut giełdowy Tauronu: czynniki ryzyka

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:

• 1.589.438.762 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 9 zł każda.

Rynek: podstawowy
System notowań: ciągłe
Sektor: energetyka

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu

Menedżerowie oferty: UniCredit CAIB Poland S.A., Merrill Lynch International, DI BRE Banku, DM BOS
Współprowadzący księgę popytu: UBS Limited, ING Bank N.V, CDM Pekao, DM Pekao, DM PKO BP
Oferujący akcje połączeniowe: Trigon Dom Maklerski S.A.
Biegły Rewident: Ernst & Young Audit Sp. Z o.o.
Pozostali doradcy: Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy s.k.

Kapitał zakładowy spółki zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 16 czerwca 2010 r. wynosi 14.304.948.858 zł i dzieli się na 1.589.438.762 akcji o wartości nominalnej 9 zł każda, w tym:

• 1.589.438.762 akcji serii AA.

Oferta Publiczna

Skarb Państwa zaoferował w ofercie publicznej 821.033.422 akcje, co stanowiło 51,66% wszystkich akcji Tauronu. 25% akcji oferowanych, czyli 205.258.355 akcji zostało zaoferowanych inwestorom indywidualnym. 75% akcji oferowanych, czyli 615.755.067 akcji zostało zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym. 28 czerwca 2010 r. został dokonany przydział akcji inwestorom indywidualnym za pośrednictwem GPW. Maksymalny przydział został ustalony na 934 akcje (po 5,13 zł = wartość 4 791,42 zł).

Maksymalny zapis dla inwestora indywidualnego wynosił 1 500 akcji. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 zapisy na akcje sprzedawane, w tym 191.364 zapisów na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych (na 1 500 akcji). Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji wyniosła 37,73%.

W ofercie dla inwestorów instytucjonalnych wzięło udział około 120 inwestorów finansowych, z tego jedną trzecią stanowiły podmioty zagraniczne

Struktura akcjonariatu, po sprzedaży akcji, przedstawia się następująco:

• Skarb Państwa – 539.195.248 akcji, które stanowią 33,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów.

W rękach akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się 66,08% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ. Zwracamy uwagę, że KGHM objął w ofercie ok. 4,90% walorów i planuje zwiększenie zaangażowania, stąd też free float może kształtować się na nieco niższym poziomie

Kurs odniesienia: 5,13 zł