Debiut SOLVECO SA na Catalyst i POLMED SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut Pragma Inkaso SA na Catalyst

SOLVECO S.A.

O emitencie

Obecnie podstawowym obszarem działalności emitenta jest produkcja specjalistycznych wyrobów chemicznych – rozcieńczalników, rozpuszczalników i innych preparatów rozpuszczalnikowych, a także odzysk rozpuszczalników z odpadów (recykling rozpuszczalników).

Solveco, którego rok obrotowy trwa do końca marca, szacuje, że dzięki zakładanym inwestycjom poziom produkcji rozpuszczalników i innych wyrobów wzrośnie z ok. 8 tys. ton w roku 2010/2011 do ponad 40 tys. ton w roku 2014/2015, co powinno zaspokoić popyt na produkty i usługi spółki. Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych została oszacowana na ok. 12 mln zł netto. Koniec inwestycji planowany jest na lata 2012-2013.

Po zakończeniu programu inwestycyjnego oczekiwany jest dynamiczny wzrost przychodów oraz istotna zmiana struktury kosztów wynikająca ze wzrostu znaczenia recyklingu w działalności spółki, czego rezultatem będzie m.in. istotny wzrost rentowności i konkurencyjności produkcji.

O ofercie

• Liczba obligacji: 2.640, w tym 400 obligacji serii A oraz 2.240 obligacji serii B
• Łączna wartość nominalna obligacji odpowiednio: 400.000 zł, 2.240.000 zł
• Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł
• Łączna wartość obligacji serii A i B: 2.640.000 zł
• Oprocentowanie obligacji serii A, B: zmienne, ustalane kwartalnie na podstawie 3- miesięcznej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości odpowiednio: 6% dla obligacji serii A (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 9,86%); 7% dla obligacji serii B (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 10,85%)
• Wykup obligacji: 30 kwietnia 2012 r. obligacje serii A, 28 czerwca 2011 r. obligacje serii B

POLMED S.A.

O emitencie

Historia emitenta sięga października 2000 r., kiedy to powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED Sp. z o.o. W grudniu 2006 r. doszło do przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Spółka wraz z podmiotem zależnym POLMED ZDROWIE sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w 10 placówkach na terenie województwa pomorskiego oraz w jednej placówce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym przedmiotem działalności emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej jest ochrona zdrowia ludzkiego.

O ofercie

W ofercie publicznej emitent zaoferował maksymalnie 1.000.000 akcji nowej emisji serii H. Cena emisyjna została ustalona na 3,5 zł za jedną akcję. W wyniku oferty wszystkie oferowane akcje serii H zostały przydzielone a emitent pozyskał 3,5 mln zł.

• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 1.000.000 praw do akcji serii H
• Rynek: równoległy
• System notowań: ciągłe
• Sektor: usługi inne
• Kurs odniesienia: 3,50 zł
• Kapitalizacja spółki, przy cenie emisyjnej 3,5 zł, wynosi obecnie: 99.225.213,50 zł, czyli 25.083.475,78€