Debiut Open Finance SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut EUROIMPLANT SA na GPW

O emitencie

Przedmiotem działalności Open Finance S.A. jest pośrednictwo finansowe, polegające na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Spółka jest brokerem produktów oferowanych przez instytucje finansowe. Emitent udostępnia za pośrednictwem swoich doradców szeroką i selektywnie dobraną ofertę złożoną z produktów oferowanych przez instytucje finansowe zarówno o charakterze kredytowym, jak i inwestycyjnym.

O ofercie

• IPO/ publiczna sprzedaż: 24.750.000 akcji, w tym: IPO 4.250.000 akcji serii C, sprzedaż do 20.500.000 akcji
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:
  • 50.000.000 akcji serii A, B
  • 4.250.000 praw do akcji serii C
• Wartość IPO/sprzedaży: 445,5 mln zł, w tym: 76,5 mln zł z emisji akcji serii C, 369 mln zł ze sprzedaży akcji istniejących
• Kurs odniesienia: 18 zł
• Wartość spółki (wg ceny emisyjnej akcji serii C, w wysokości 18 zł):
  • 900.000.000 zł (bez akcji nowej emisji)
  • 976.500.000 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji)
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 976.500.000 zł, w tym 76.500.000 wartość PDA
• Oferujący: UNICREDIT CAIB POLAND SA; NOBLE SECURITIES SA-krajowy współzarządzający ofertą
• Doradca prawny: Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.; Dewey & LeBoeuf Grzesiak Sp. k. – doradca globalnego koordynatora prowadzącego księgę popytu i oferującego