Debiut Admiral Boats SA na NewConnect

Przeczytaj także: Navimor-Invest SA na NewConnect

O emitencie

Admiral Boats S.A. jest producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi.

W pierwszych czterech miesiącach 2011 r. Admiral Boats uzyskał przychody w wysokości ponad 3 mln zł. Należy jednocześnie pokreślić, iż sprzedaż spółki charakteryzuje się sezonowością, a większość przychodów realizowana jest w II i III kwartale.

Kapitał pozyskany z NewConnect, podobnie jak środki z emisji obligacji, przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne związane z rozbudową hali produkcyjnej, automatyzacją wydziału laminatów, rozwojem biura projektowego oraz zwiększeniem powierzchni magazynowej.

Rozwój biura projektowego pozwoli poszerzyć ofertę spółki o nowe modele, w tym w szczególności wprowadzenie do oferty modeli sportowych. W 2010 roku spółka miała w ofercie 12 modeli łodzi. Do końca 2011 roku oferta zostanie poszerzona do 25 modeli. Rozwinięte biuro projektowe pozwoli również elastycznie dostosować ofertę łodzi do wymagań odbiorców.

O ofercie

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): emisja prywatna akcji serii D
• Wartość oferty: 1.763.801,45 zł
• Kurs odniesienia: 0,85 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 32.363.801 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 11.963.801 zł
• Autoryzowany Doradca : NWAI Dom Maklerski SA
• Animator: DM PKO BP SA