Debiut P.R.E.S.C.O. GROUP S.A na GPW

Przeczytaj także: Dom Maklerski WDM SA debiutuje na GPW

O emitencie:

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A powstała w 1998 roku. W 2000 roku zakupiła pierwszy portfel wierzytelności. W latach 2005 i 2006 spółka uczestniczyła w transakcji pierwszej w Polsce sekurytyzacji bankowego portfela wierzytelności. W 2010 roku firma otrzymała zezwolenie od KNF-u. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek, w pierwszej kolejności na drodze polubownej (windykacja miękka z możliwością układu), a w razie konieczności na drodze sądowej (windykacja egzekucyjno-komornicza).

Celem oferty publicznej jest pozyskanie kapitału na zakupy pakietów wierzytelności (rozwój skali działalności), a poprzez uzyskanie statusu spółki publicznej i spółki giełdowej dodatkowo umocnienie wizerunku Emitenta oraz zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu umożliwiającego dopuszczenie akcji do obrotu na GPW. Środki pozyskane z emisji akcji serii B Emitent przeznaczy w większości na sfinansowanie transakcji nabywania pakietów wierzytelności z segmentów rynku, w których jest aktywnym uczestnikiem (telekomunikacyjnego, ubezpieczeń, dostawców mediów, telewizji kablowej i cyfrowej) oraz częściowo na nabywanie pakietów wierzytelności bankowych.

O ofercie:

• IPO/ Publiczna sprzedaż IPO: 5.600.000 akcji serii B, objętych zostało 3.700.000 akcji serii B
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 3.700.000 akcji serii B
• Wartość IPO/Sprzedaży: 22,2 mln zł
• Kurs odniesienia: 6 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia) :118,2 mln zł (z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii B)
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 22,20 mln zł
• Oferujący: IPOPEMA Securities S.A.