FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. na Catalyst

Przeczytaj także: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku na Catalyst

Działalność emitenta:

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. to spółka celowa Grupy Kapitałowej świadczącej usługi polegające na udzielaniu kredytów konsumenckich oraz mikropożyczek.

Emitent obligacji jest spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem polskim w dniu 28 kwietnia 2011 r. Jedynym akcjonariuszem Emitenta (posiadającym 100% udział w jego kapitale zakładowym) jest JT FAMILY HOLDING OY (spółka akcyjna z siedzibą w Helsinkach, Finlandia) pełniąca funkcję Gwaranta obligacji. Emitent jest nowoutworzoną spółką celową, nieposiadającą majątku trwałego i nieprowadzącą żadnej działalności operacyjnej, oprócz tej, której celem jest emitowanie oraz oferowanie inwestorom obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, w tym objętych wnioskiem obligacji serii A1. Środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji Emitenta zostały przekazane Gwarantowi w formie pożyczki wewnątrzkapitałowej i będą służyły rozwojowi Grupy Kapitałowej Gwaranta, w której skład wchodzi 19 spółek zależnych Gwaranta, z których 16 spółek prowadzi działalność operacyjną w postaci świadczenia usług polegających na udzielaniu kredytów konsumenckich oraz mikropożyczek za pośrednictwem telefonów komórkowych oraz poprzez Internet w wielu różnych krajach świata (w Finlandii, Szwecji, Holandii, na Litwie, w Słowacji, Hiszpanii, Słowenii, Belgii, Estonii, Czechach, Bułgarii, Danii, Anglii, Polsce).
Cele emisji:

• wzrost organiczny na istniejących rynkach,
• dywersyfikacja produktów na istniejących rynkach,
• ekspansja geograficzna mikropożyczek dostępnych przy użyciu technologii mobilnych.

O ofercie:

• Rodzaj instrumentu:obligacje zabezpieczone
• Wartość emisji: 28.000.000
• Oprocentowanie: WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 750 punktów bazowych (aktualnie 12,11%)
• Data wykupu : 23 maja 2014 roku
• Doradca: COPERNICUS SECURITIES SA
• Animator: COPERNICUS SECURITIES SA