Progres Investment SA na New Connect

Przeczytaj także: Debiut Stem Cells Spin SA na NewConnect

Działalność Emitenta:

Działalność Emitenta koncentruje się na udzielaniu krótkoterminowego wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie szybkiego udostępnienia finansowania związanego z realizacją konkretnej transakcji lub też rozwiązywania problemów z zadłużeniem i płynnością tych podmiotów, poprzez udostępnienie środków finansowych. Udostępnione środki mogą być wykorzystane przez klientów Emitenta jako finansowanie pomostowe i służyć jako finansowanie transakcji, do czasu uzyskania środków z innych źródeł oraz jako regulowanie płynności podmiotów gospodarczych w przypadku wystąpienia u nich potrzeby pozyskania w krótkim czasie dodatkowego finansowania. Współpraca może polegać również na okresowym nabyciu przez Emitenta aktywów posiadanych przez klienta, z jednoczesną umową odkupu aktywów w określonym terminie w przyszłości po ustalonej cenie uwzględniającej pierwotną wartość transakcji powiększoną o wynagrodzenie Emitenta z tytułu zawarcia kontraktu.

W ramach pozyskiwania i strukturyzowania finansowania zakres prac Progres Investment obejmuje:

• Wyznaczanie optymalnej struktury i modelu finansowania transakcji lub przedsięwzięcia
• Pozyskiwanie finansowania kapitałowego, dłużnego, kredytów bankowych oraz finansowania typu mezanine
• Opracowanie strategii finansowania rozwoju działalności
• Analizy pozwalające ocenić rentowność projektu i warunki jego realizacji a także określić niezbędne nakłady finansowe
• Przygotowanie prognoz finansowych oraz materiałów informacyjnych
• Identyfikacja potencjalnych inwestorów
• Analiza i wycena przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, aktywów rzeczowych i finansowych, nieruchomości
• Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw i nadzór nad restrukturyzacją przedsiębiorstw
• Pomoc w zbywaniu posiadanych aktywów rzeczowych i finansowych
• Kompleksowa obsługa transakcji
• Zarządzanie wartością firmy

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna
• Wartość oferty: oferta prywatna akcji serii B – 3.900.000,00 zł oferta prywatna akcji serii C - 4.180.000,00 zł
• Kurs odniesienia: 9,50 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 42.180.000,00 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych: 42.180.000,00 zł
• Autoryzowany Doradca: Trigon Dom Maklerski S.A.
• Animator: Trigon Dom Maklerski S.A.