Debiut XSystem SA na NewConnect

Przeczytaj także: Motor Trade Company SA na NewConnect

O emitencie:

XSystem S.A. jest przedsiębiorstwem handlowo usługowym działającym w branży IT, specjalizującym się w sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i specjalistycznych usług wykorzystywanych dla szeroko pojętego procesu drukowania i obiegu dokumentów w organizacjach. Emitent posiada silną pozycję na rynku poligraficznym w regionie łódzkim. W ofercie Spółki znajduje się ponad kilkaset aktywnych produktów nabywanych po cenach producenta, co pozwala kształtować konkurencyjną politykę cenową, która jest atrakcyjna dla końcowego odbiorcy.

Strategia rozwoju Emitenta przedstawiona w Dokumencie Informacyjnym zakłada:

• ekspansję na rynek korporacyjny dzięki Centrum Usług Analitycznych;
• rozszerzenie zakresu oferowanych w segmencie B2B usług i osiągnięcie przez to synergii ze sprzedażą w dziedzinie obsługi małych i średnich przedsiębiorstw;
• ekspansję na rynku obsługi klienta indywidualnego B2C poprzez narzędzia e-commerce (sklepy internetowe i Allegro);
• umocnienie pozycji rynkowej w regionie i Polsce w segmencie B2B poprzez rozszerzenie zespołu handlowego i rozbudowę jego kompetencji;
• zwiększenie skali obsługi serwisowej dzięki wejściu w nowe segmenty rynku i zdobycie nowych maszyn do serwisowania;
• zwiększanie świadomości marki i skuteczności marketingowej poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych (zarejestrowanych domen, sklepów internetowych, Centrum Usług Analitycznych);
• dalszy rozwój oferty usług dodatkowych (zarządzanie łańcuchem dostaw i działania koordynacyjne jako podwykonawca);
• rozszerzenie oferowanego specjalistycznego asortymentu o produkty innych producentów;
• restrukturyzacja wewnętrzna dostosowująca zasoby firmy do nowej strategii i usprawniająca procesy i zarządzanie kosztami w Spółce.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): Oferta prywatna akcji serii C
• Wartość oferty: 600.000,00 zł
• Kurs odniesienia: 1,50 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia):
  10.350.000,00 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 600.000,00 zł
• Autoryzowany Doradca: Salwix Sp. z o.o.
• Animator: DOM MAKLERSKI BDM S.A.