Rating funduszy inwestycyjnych X 2011

Przeczytaj także: Rating funduszy inwestycyjnych IX 2011

Po wrześniowych spadkach w październiku straty odrabiały fundusze polskich papierów dłużnych. Fundusze obligacji skarbowych średnio zyskały 1 proc., a fundusze obligacji uniwersalnych 0,9 proc. W tym segmencie rynku straty przyniosły z kolei fundusze zagranicznych papierów dłużnych. Największa przecena dotknęła produkty lokujące kapitał w obligacjach USA (średnio minus 2,9 proc.). Fundusze obligacji europejskich średnio straciły zaś 1,2 proc. W tym przypadku, podobnie jak przy funduszach akcji, w lepszej sytuacji są ci inwestorzy, którzy inwestowali w walucie. Umocnienie złotego sprawiło bowiem, że licząc w złotych fundusze obligacji dolarowych wyszły na 2-proc. plus, a dłużne europejskie średnio zanotowały wzrost o 0,3 proc.

Przed miesiącem pisałem o wyjątkowym zachowaniu i dużych zyskach, jakie przyniosły fundusze akcji tureckich, choć niemal wszystkie inne rynki świata notowały w tym czasie spadki. Tym razem sytuacja się odwróciła i podczas gdy na świecie generalnie królowały pozytywne nastroje i ceny akcji rosły, inwestorzy trzymających oszczędności w takich funduszach jak Arka BZ WBK Akcji Tureckich, Investor Turcja czy Quercus Bałkany i Turcja, odnotowali kilkuprocentowe straty, co wiązałbym ze zwykłym odreagowaniem wcześniejszych wzrostów i realizacją zysków przez część inwestorów.

Tym razem w indywidualnej klasyfikacji wygrywały za to fundusze inwestujące w branży energetycznej, które skorzystały m.in. na wzroście ropy i jej produktów pochodnych. ING (L) Sektora Energii w miesiąc zyskał 17,5 proc., a Arka BZ WBK Energii 11,4 proc. Ze wzrostem cen ropy powiązać też można np. dobre wyniki funduszy akcji rosyjskich. Arka Prestiż Akcji Rosyjskich dała na ten przykład zarobić 10,8 proc., Quercus Rosja 9,9 proc., a Investor Rosja 9,3 proc.

Fundusze akcji polskich