Debiut Legal Stream SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut IZO-BLOK SA na NewConnect

O emitencie:

Emitent jest w początkowej fazie rozwoju (start up). Przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą platformy e-commerce LegalStream z uwzględnieniem wyboru oferty prawnej w modelu zakupów grupowych. Klientami spółki są osoby prywatne lub podmioty gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz afiliowanych kancelarii prawnych, doradztwa podatkowego oraz podmiotów gospodarczych świadczących usługi pokrewne (przykład: tłumaczenia językowe). Emitent nie świadczy usług prawnych.

Platforma LegalStream bazuje na połączeniu 4 filarów:

• umów między LegalStream i afiliowanymi kancelariami prawnymi, doradztwa podatkowego, adwokatami, radcami prawnymi, biurami tłumaczeń językowych;
• autorskich rozwiązań internetowych wyróżniających się wysokim poziomem jakości użytkowej;
• technologii bezpiecznych wideokonferencji, narzędzi do zdalnej pracy zespołowej;
• nowatorskiego modelu pracy zespołowej prawników.

Uruchomienie pełnej działalności operacyjnej Emitenta zostało podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie, zakończonym we wrześniu 2011 roku, zaprojektowano i uruchomiono podstawowe moduły funkcjonalne platformy internetowej, w oparciu o którą Emitent świadczy usługi. We wrześniu 2011 roku zostały przeprowadzone beta testy, w tym również przez pierwszych pilotażowych klientów – kancelarie prawne oraz firmy korzystające z ich usług.

Drugi etap w procesie uruchamiania działalności operacyjnej Emitenta, trwający od października 2011 roku z zaplanowanym końcem na drugą połowę stycznia 2012 roku, polega na przedprodukcyjnym uruchomieniu platformy do świadczenia usług prawnych za pośrednictwem wideokonferencji obsługiwanych przez platformę Emitenta. Pracę na platformie rozpoczęli już pierwsi klienci, którzy są świadomi wczesnego etapu rozwoju platformy i w zamian za swoje uwagi co do jej działania, korzystają z niej na preferencyjnych warunkach.

Właściwa, docelowa działalność operacyjna Emitenta rozpocznie się po zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu. Etap ten jeszcze się nie rozpoczął – jego start planowany jest na początek lutego 2012 roku a koniec na maj 2012 roku. To etap, podczas którego platforma będzie publicznie dostępna (zakończone zostaną beta testy), a prace trwać będą już tylko nad rozwojem bądź dodaniem funkcjonalności wynikających z doświadczeń i potrzeb zgłaszanych przez klientów testowych podczas pierwszego i drugiego etapu. Przede wszystkim będzie to rozwój funkcjonalności umożliwiającej zespołową pracę nad dokumentami i równoległą transmisję wideo.

Aktualnie Emitent pozyskał do współpracy zarówno kancelarie prawne i prawników oraz klientów korzystających z ich usług za pomocą platformy. Pozwoliło to wygenerować pierwsze przychody oraz umożliwia intensywne prace nad dalszym rozwojem.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna 9.000.000 akcji serii A sprzedaż przez akcjonariusza 1.025.000 akcji serii B
• Wartość oferty: wartość oferty prywatnej: 900.000 zł wartość sprzedaży: 512.500 zł
• Kurs odniesienia: 0,50 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 5.000.000,5 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 5.000.000,5 zł
• Powiązania: 40 % udział w spółce ma pośrednio IQ Partners S.A. – notowana na Rynku Głównym (wcześniej na NC)
• Animator: BDO Sp. z o.o.