Debiut DTP SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut ALDA SA na NewConnect

O emitencie:

DTP S.A. jest to grupa spółek zajmujących się zakupem oraz zlecaniem obsługi zakupionych portfeli wierzytelności serwiserom, jak również świadczeniem usług związanych z zarządzeniem wierzytelnościami. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Spółka organizuje zlecenia obsługi wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej, pośredniczy w zlecaniu przez Klientów portfeli wierzytelności do stałej obsługi, na własny rachunek przeprowadza wyceny (badania due-diligence).

Głównym celem spółki jest dostarczenie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Założeniem Emitenta jest nabywanie wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, następnie dochodzenie zapłaty. Sprzedaż wierzytelności oznacza dla klientów Spółki korzyści związane z szybkim odzyskaniem kapitału, oraz oszczędność wynikającą z ograniczenia czasu i kosztów prowadzenia samodzielnych działań windykacyjnych.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna 29 000 000 akcji serii B
• Wartość oferty/sprzedaży: 67,57 mln zł
• Kurs odniesienia: 2,33 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 69,9 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 69,9 mln zł
• Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance SA
• Animator: Dom Maklerski BZ WBK