Debiut Telecom Media SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut Kinomaniak SA na NewConnect

O emitencie

Działalność operacyjna Grupy zlokalizowana jest w czterech spółkach. W segmencie reklamy mobilnej prym wiedzie Telecom Media S.A., zaś działalność w segmencie rozrywki mobilnej świadczona jest przez Telecom Media S.A. i M-Concept Sp. z o.o. Dotychczasowy partner strategiczny Emitenta, Optizen Labs Sp. z o.o. koncentruje się na rozwijaniu aplikacji mobilnych oraz dostarczaniu rozwiązań mobilnych na tablety, wspierając przy tym działalność Telecom Media S.A. Ponadto Spółka rozwija wzorowany na GetJar sklep z aplikacjami mobilnymi JuupStore, którego właścicielem i operatorem jest spółka Time4Mobile Sp. z o.o.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, po debiucie Emitenta na NewConnect, Emitent przejmie 100% udziałów w Optizen Labs Sp. z o.o. Telecom Media S.A. zamierza także zmienić nazwę na Optizen Labs S.A.

Zakres oferty produktowej i usługowej Grupy Telecom Media obejmuje następujące aspekty i segmenty rynku:

1. Reklama mobilna, czyli kompleksowe rozwiązania reklamowe oparte o platformy mobilne, począwszy od analizy potrzeb klienta, zbudowania strategii marketingowej, tworzenia specjalistycznych rozwiązań (m.in. stron mobilnych i aplikacji), po wdrożenie rozwiązań reklamowych w oparciu o własną infrastrukturę i sieć reklamy mobilnej, wielomilionowe bazy danych, systemy metryczne i ad serwer potrzebne do implementacji założonych strategii.
2. Rozrywka mobilna, obejmująca serwisy rozrywkowe, konkursy, quizy oraz loterie SMS.
3. W związku z przejęciem udziałów spółki Optizen Labs, Telecom Media rozszerza swoją działalność o urządzenia typu tablet, stając się dystrybutorem specjalistycznego narzędzia edytorskiego DPS do tworzenia publikacji cyfrowych na tablety oraz ich dalszej dystrybucji.
4. Poprzez rozwijaną platformę JuupStore, Emitent angażuje się w masową dystrybucję darmowych i płatnych aplikacji na telefony komórkowe.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna 173.337 akcje serii B
• Wartość oferty: 1,04 mln zł
• Kurs odniesienia: 6 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 22,76 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 4.060.000 zł
• Autoryzowany Doradca: CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.
• Animator: Dom Maklerski BDM SA