Debiut Auto-Spa SA na NewConnect

Przeczytaj także: Internet Union SA na New Connect

O emitencie:

Pierwsza myjnia pod marką Auto-Spa została uruchomiona w 2009 r. Obecnie w sieci Auto-Spa zrzeszone są 32 obiekty, a kolejne 3 lokalizacje znajdują się w budowie. Spółka posiada również 18 lokalizacji z uzyskanymi pozwoleniami na budowę oraz kolejną 1, dla której złożono wniosek o takie pozwolenie. W marcu 2011 r. uruchomiony został program franczyzowy, w ramach którego podpisano umowy na 14 obiektów w 2011 r., a pierwsza umowa franczyzowa została podpisana 6 maja 2011 r. Dalszy rozwój programu franczyzowego powinien zaowocować podpisaniem do końca 2012 r. umów na kolejnych 16 obiektów.

Model biznesowy Emitenta przewiduje, że znaczna część myjni znajdować się będzie przy miejscach handlowych, w tym największa ilość przy obiektach sieci TESCO, z którą Grupa realizuje strategiczną współpracę. Współpraca Emitenta z siecią TESCO opiera się na zawieraniu umów dzierżawy powierzchni znajdujących się na terenie centrów handlowych TESCO.

W listopadzie 2011 r. Spółka podpisała umowę z kolejną siecią supermarketów – POLOmarket, dzięki której pozyskano kolejnych 14 atrakcyjnych lokalizacji, głównie w mniejszych miejscowościach. Poza obiektami handlowymi myjnie Auto-Spa zlokalizowane są w atrakcyjnych miejscach takich jak stacje benzynowe, osiedla mieszkaniowe, parkingi itp.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna 127.559 akcji serii D
• Wartość oferty/sprzedaży: 1,4 mln zł
• Kurs odniesienia: 10,97 zł
  Cena emisyjna: 10,97 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 58 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 6,7 mln zł
• Autoryzowany Doradca: Prometeia Capital Sp. z o.o.
• Animator: Dom Maklerski BDM SA