Debiut Work Service SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut Mo-BRUK SA na GPW

O emitencie

Grupa Kapitałowa Work Service S.A. to największy gracz na polskim rynku usług HR, który swoją działalność prowadzi także w pięciu krajach Europy Środkowo – Wschodniej: w Czechach, Słowacji, Rosji, Niemczech i na Ukrainie. Na przestrzeni dwunastu lat Work Service przeszedł drogę od firmy dostarczającej pracowników tymczasowych do sieci handlowych, poprzez firmę zapewniającą nowoczesne modele outsourcingu pracowniczego dla największych firm produkcyjnych, do pozycji eksperta i doradcy na rynku HR. Rocznie 150 tys. osób znajduje pracę dzięki Work Service. Spółka ściśle współpracuje w ponad 2200 Klientami, dla których codziennie zatrudnia i obsługuje ponad 21 tys. Pracowników.

Grupa Kapitałowa Work Service S.A. w swoich działaniach stawia na rozwój utrzymując wysoką dynamikę pozyskiwania nowych klientów, budując lojalność posiadanego portfela klientów oraz wykorzystując istniejące nisze na rynku HR. Wejście na Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie pozwoli Work Service kontynuować aktywną konsolidację mocno podzielonego rynku pracy w Polsce, co przełoży się na dodatkowe poszerzenie wachlarza usług spółki.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): T/publiczna
• Wartość oferty: 30.707.286 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 256.980.690 zł (bez akcji nowej emisji); 287.687.976 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji)
• Kurs odniesienia: 6 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych: 287.687.976 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji); 30.707.286 zł (wartość wprowadzonych praw do akcji)
• Oferujący i Firma wydająca opinię: Dom Maklerski IDM SA
• Doradca Prawny: GESSEL, KOZIOROWSKI S.K.
• Biegły rewident: BDO Sp. z o.o.