Debiut LS Tech-Homes SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut Baby SA na NewConnect

O emitencie:

LS Tech-Homes S.A. to grupa osób z doświadczeniem w branży budowlanej, deweloperskiej, finansowej i doradczej w Polsce, USA, Niemczech i krajach Dalekiego Wschodu, której celem jest wdrożenie na rynek europejski systemu lekkich paneli konstrukcyjnych do zastosowań w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym. Firma zamierza stworzyć 3 obiekty do produkcji elementów systemu w Polsce. Pierwszy jest obecnie na etapie wdrożeniowym. Wykorzystane będzie doświadczenie i patenty uznanych twórców w tej technologii (SIP – Structural Insulated Panel) w USA. LS Tech-Homes opracowała program naukowo – badawczy związany z dostosowaniem technologii do warunków polskich i europejskich i uzyskania wszelkich stosownych certyfikatów i aprobat technicznych. Realizowany jest we współpracy z polskimi placówkami naukowo-badawczymi. Wniosek firmy o dotacje z programów Unii Europejskiej został zatwierdzony przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Ogólna wartość inwestycji na pierwsze 2 lata działalności sięga blisko 40 milionów złotych.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): Subskrypcja Prywatna:
  • 6.200.000 akcji serii B
  • 3.500.000 akcji serii C
  • 1.000.000 akcji serii D
• Wartość oferty: 6.100.000 zł
• Cena emisyjna:
  • 0,50 zł cena emisyjna akcji serii B, C
  • 1,25 zł cena emisyjna akcji serii D
• Kurs odniesienia: 1,25 zł
• Wartość spółki (wg ceny emisyjnej akcji serii D) : 20.875.000 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 20.875.000 zł
• Autoryzowany Doradca: RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE SA
• Animator: Dom Maklerski BDM SA