Alior Bank SA na GPW

Przeczytaj także: Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. na GPW

O emitencie:

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. jako bank nowego typu – łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi produktami.

W 2011 roku Alior Bank otworzył 336 tysięcy nowych rachunków bieżących (w PLN), a przez trzy kwartały 2012 r. blisko 369 tysięcy rachunków (w PLN). Liczba klientów na koniec września 2012 roku wzrosła tym samym do około 1,36 mln, z czego 99 tys. to klienci biznesowi.

Na koniec września 2012 roku Alior Bank obsługiwał Klientów w ponad 680 placówkach, w tym 209 oddziałach własnych, 410 placówkach partnerskich oraz 65 minioddziałach pod marką Alior Bank Express. Produkty Banku są także oferowane w sieci 3 228 placówek pośredników finansowych.

Bank aktualnie prowadzi działalność w ramach następujących segmentów biznesowych:

• Segment detaliczny obejmujący klientów masowych, klientów zamożnych i bardzo zamożnych, którym oferuje się szeroki zakres produktów bankowych i usług, a także produktów i usług maklerskich Biura Maklerskiego Alior Banku, w szczególności, produktów kredytowych, produktów depozytowych, funduszy inwestycyjnych, rachunków osobistych, produktów ubezpieczeniowych, usług transakcyjnych i produktów walutowych;
• Segment biznesowy ukierunkowany na mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a także na duże przedsiębiorstwa którym oferuje się pełen zakres produktów i usług bankowych, a w szczególności produkty kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące i pomocnicze, usługi transakcyjne oraz produkty skarbowe;
• Działalność skarbowa, która obejmuje działalność na rynku międzybankowym oraz zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe.

Od czerwca 2012 roku Bank prowadzi wirtualny oddział Alior Banku, który działa pod marką Alior Sync.

O ofercie:

• IPO/ publiczna sprzedaż:
  • IPO: 12.332.965 akcji serii C
  • Sprzedaż: 24.480.000 akcji istniejących
• Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu:
  akcje serii A i B oraz PDA serii C
• Wartość IPO/sprzedaży:
  • IPO: 700.000.014 zł
  • Sprzedaż: 1.394.115.554 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 3.624.229.005 zł
• Kurs odniesienia: 57 złotych
• Wartość instrumentów wprowadzonych:
  3.624.229.005 zł
• Liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem): 14.320
• Oferujący: Ipopema Securities S.A.