PRO-LOG SA na NewConnect

Przeczytaj także: Biomass Energy Project SA na NewConnect

Działalność Emitenta

Przedmiotem działalności emitenta jest kompleksowa obsługa logistyczna świadczona dla podmiotów gospodarczych.

Oferta PRO-LOG S.A. tworzy zintegrowany łańcuch obsługi logistycznej, na który składają się:

• wynajem i obsługa magazynów i powierzchni składowych,
• usługi transportu i spedycji,
• usługi agencji celnej,
• usługi składu podatkowego,
• usługi co-packingu.

Emitent, na zasadzie outsourcingu, korzysta z pracowników magazynowych podstawowego szczebla zatrudnianych przez podmiot powiązany PRO-LOG sp. z o.o. Spółka ta realizuje także prace w zakresie wykonywania udzielonych Emitentowi zleceń co-packingu.

Specjalizacją emitenta jest obsługa podmiotów zajmujących się importem, nabywaniem i sprzedażą wyrobów alkoholowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego kluczowym klientem emitenta jest Brown-Forman Polska sp. z o.o. (zwana dawniej Finlandia Polska sp. z o.o.), którego udział w portfelu zamówień emitenta wynosi ok. 90 proc. Pozostałe 10 proc. zamówień realizowane jest na zlecenie wielu mniejszych klientów.

W celu zmniejszenia uzależnienia od kluczowego klienta, począwszy od końca roku 2011 emitent prowadzi aktywne działania na rzecz pozyskiwania nowych klientów. Dzięki prowadzonym działaniom w II kwartale 2012 roku emitent nawiązał współpracę z Edelmann Poland sp. z o.o. w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów tej spółki. W IV kwartale 2012 roku emitent planuje nawiązać współpracę z kilkoma kolejnymi klientami zarówno z kraju jak i z zagranicy. Emitenta zakłada stopniową redukcję udziału kluczowego klienta w portfelu zamówień Spółki.

PRO-LOG sp. z o.o. - komplementariusz poprzednika prawnego emitenta, tj. PRO-LOG sp. z o.o. sp.k. akcjonariusz posiadający 4 proc. udziałów w strukturze kapitałowej emitenta-jest spółką, z usług której emitent korzysta w zakresie konfekcjonowania towarów i prac pomocniczych (m.in. sprzątanie obiektów biurowych i magazynowych). PRO-LOG sp. z o.o. zarządzana jest przez Dariusza Jarmińskiego - Prezesa Zarządu emitenta. PRO-LOG sp. z o.o. zawarła z emitentem umowę upoważniającą ją do wykonywania powyższych usług wyłącznie na zlecenie emitenta oraz zobowiązała się do nie prowadzenia wobec emitenta działalności konkurencyjnej.

Strategia Emitenta

Emitent planuje sukcesywnie rozwijać się w oparciu o sprawdzony już model działania, oferować klientom świadczenie możliwie najbardziej kompleksowej obsługi logistycznej. Szczególny nacisk zamierza położyć na rozwój usług co-packingu, które przyczyniły się do znacznego wzrostu wyników Spółki w latach 2010-2011.

Emitent planuje również wdrożyć zmiany organizacyjne zmierzające do intensyfikacji działań w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Aktualnie Spółka finalizuje rozmowy z firmą prowadzącą sprzedaż wyselekcjonowanej gamy win na kilku rynkach europejskich oraz w USA i w Australii. Zakończenie negocjacji powinno nastąpić do końca 2012 roku, a ewentualne rozpoczęcie współpracy powinno nastąpić w II kwartale 2013 roku.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna
• Wartość oferty: 971.200 zł
• Kurs odniesienia: 10,00 zł
• Cena emisyjna: 10,00 zł
• Wartość spółki : 10 milionów
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 10 milionów
• Autoryzowany Doradca: EBC Solicitors S.A.
• Animator: Dom Maklerski BDM S.A.