Odlewnia Żeliwa SA na Catalyst

Przeczytaj także: Miasto Wałbrzych na Catalyst

O emitencie

Zgodnie z informacją zawarta w Dokumencie Informacyjnym, Spółka jest jednym z dwóch w Polsce i trzech w Europie najważniejszych producentów łączników żeliwnych. W ofercie Spółki znajduje się ponad 600 typów łączników z przeznaczeniem do stosowania w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania i instalacjach gazowych. Emitent to także producent specjalistycznych odlewów maszynowych z różnego rodzaju żeliw oraz producent odlewów precyzyjnych. Produkty Spółki to odlewy o stosunkowo małym rozmiarze, trafiające do odbiorców w dużych ilościach.

Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw:

• ciągliwego,
• spawalnego,
• sferoidalnego.

Produkuje ponad 600 typowymiarów łączników z przeznaczeniem do stosowania w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania i instalacjach gazowych:

• wymiary: od ¼ do 4 cali.

Spółka produkuje także odlewy kooperacyjne z żeliwa ciągliwego białego, spawalnego, wermikularnego i sferoidalnego. Odbiorcy Odlewni:

• przemysł motoryzacyjny,
• energetyka,
• górnictwo,
• przemysł maszynowy,
• kolejnictwo.

Odlewnia Żeliwa świadczy również usługi:

• badań laboratoryjnych,
• analizy chemicznej złomu żeliwa, złomu stalowego i cynku (analiza spektralna),
• badań wytrzymałościowych i metalograficznych,
• określania własności materiałów i mas formierskich,
• pomiarów sprzętem kontrolno – pomiarowym,
• sprawdzenia (akceptacji) sprzętu kontrolno – pomiarowego,
• cynkowania ogniowego odlewów,
• obróbki mechanicznej (gwintowanie ¼” ÷ 4”).

Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy oraz uregulowanie – na podstawie odpowiednich stosunków prawnych – zobowiązań spółek z tej samej co Emitent Grupy Kapitałowej. Uregulowanie zobowiązań spółek z tej samej Grupy Kapitałowej ma na celu usunięcie wpisów hipotecznych.

O ofercie:

• Rodzaj instrumentu: OObligacje na okaziciela - Oferta Prywatna
• Rynki Catalyst: Alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę i BONDSPOT SA
• Wartość emisji: 10.000.000 zł
• Oprocentowanie: WIBOR(3M) plus marża 6,8%
• Data wykupu: 29.08.2013
• Zabezpieczenie: Hipoteki na nieruchomościach o wartości 150% wartości emisji obligacji oraz na zastawie rejestrowym na akcjach Emitenta stanowiących 20% kapitału zakładowego oraz poręczeniem głównego akcjonariusza - Gwarant Grupa Kapitałowa SA - do 50% wartości emisji.