Debiut PIK SA na NewConnect

Przeczytaj także: EFIX Dom Maklerski SA na NewConnect

Informacje o Emitencie

Historia

• czerwiec 2010 r. – otwarcie pierwszych własnych punktów sprzedażowych;
• maj 2012 r. - wdrożenie systemu zarządzania siecią;
• czerwiec 2012 r. - podpisanie umowy najmu powierzchni handlowej w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu oraz w Parku Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich;
• lipiec 2012 r. - otwarcie dziesiątego punktu sprzedażowego;
• październik 2012 r. Rozpoczęcie prac nad projektem e-prymus;
• 14 lutego 2013 r. - rejestracja przekształcenia spółki Żurowski sp. z o.o. w spółkę akcyjną PIK S.A.;
• 19 lutego 2013 r. - podjęcie przez NWZA Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii B.

Działalność

Emitent prowadzi działalność dystrybucyjną na rynku podręczników szkolnych. Dokonuje zakupów towaru współpracując z hurtowniami podręczników i prowadzi sprzedaż do finalnego odbiorcy. Dokonuje przy tym zakupu na własny rachunek i posiada pełną swobodę przy kształtowaniu własnej polityki cenowej. Emitent prowadzi sprzedaż głównie poprzez sieć punktów, głównie wysp sprzedażowych, ulokowanych w wybranych centrach handlowych. Emitent planuje, iż w sezonie w 2013 zostanie również uruchomiony internetowy kanał sprzedaży.
Działalność Emitenta charakteryzuje się dużą sezonowością, dlatego w większości wypadków punkty te mają charakter tymczasowy. W czerwcu każdego roku szkoły publikują zestawienia stosowanych podręczników w kolejnym roku szkolnym. Sezon sprzedażowy rozpoczyna się więc w lipcu i trwa do końca września. Emitent z reguły otwiera punkty sprzedażowe na początku lipca. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczyna się zatowarowanie. Emitent finansuje zakup towaru ze środków własnych oraz z przyznanego przez hurtownie kredytu kupieckiego. Warunki współpracy z hurtowniami przewidują możliwość zwrotu części niesprzedanego towaru. W poprzednich latach Emitent miał prawo zwrócić 5% zakupionego towaru. Współczynnik ten został podniesiony do 7%.

W ramach prowadzonej działalności Emitent dokonuje również skupu i odsprzedaży używanych pozycji. Skup używanych podręczników prowadzony jest w ramach prowadzonych punktów sprzedażowych.

Strategia rozwoju Emitenta przedstawiona w dokumencie informacyjnym

Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na finansowanie dalszego rozwoju Spółki. Emitent zamierza zwiększyć skalę działalności poprzez otwieranie kolejnych punktów sprzedażowych. Jednocześnie planowana jest ekspansja na kolejne rynki w ujęciu geograficznym. Emitent zakończył rok 2012 posiadając 10 punktów sprzedażowych, zlokalizowanych głównie na terenie Wrocławia. Emitent planuje w trakcie sezonu sprzedażowego w 2013 operować 35 punktami sprzedażowymi, zlokalizowanymi głównie na terenie Wrocławia oraz woj. śląskiego. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach Emitent zamierza lokalizować swoje punkty sprzedażowe głównie na terenie centrów i galerii handlowych. Większość środków pozyskanych z emisji akcji zostanie przeznaczona właśnie na rozbudowę sieci sprzedażowej Emitenta. Z pozyskanej kwoty Emitent zamierza sfinansować stworzenie nowych punktów sprzedażowych, czyli zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu i urządzeń dla dodatkowych 25 punktów sprzedażowych. Część pozyskanych środków zostanie również przeznaczona na sfinansowanie bieżącego funkcjonowania punktów sprzedażowych w okresie sezonu w 2013 r.

Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z dnia 14.05.2013 roku wynosi 550.180,00 PLN i dzieli się na 5.501.800 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

• 5.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 301.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

O ofercie:

• Subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna):oferta prywatna
• Wartość oferty: oferta prywatna akcji serii B – 754.500,00 PLN
• Wartość spółki: 13.754.500,00 PLN
• Wartość instrumentów wprowadzanych : 13.754.500,00 PLN
• Autoryzowany Doradca: DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o.
• Animator: Dom Maklerski BZWBK S.A.