WZRT ENERGIA S.A. na Catalyst

Przeczytaj także: Korporacja Budowlana KOPAHAUS SA na Catalyst

O emitencie:

WZRT-ENERGIA S.A. jest podmiotem dominującym wobec spółek w ramach utworzonej Grupy Kapitałowej Emitenta. Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej Emitenta prowadzona jest przez spółki zależne od Emitenta. Posiadane w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta zasoby majątkowe, organizacyjne i ludzkie pozwalają na wykonywanie wszelkich zleceń w zakresie energetyki (niskich, średnich i wysokich napięć) w pełnym cyklu realizacji poszczególnych zleceń – od etapu projektowania po kompleksowe wykonawstwo, włącznie z uregulowaniem spraw związanych z kwestiami prawnymi, np. z ustanawianiem własności lub służebności przesyłu w zakresie gruntów pod lokalizacje słupów trakcji energetycznej.

Zabezpieczenie obligacji

Należności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zabezpieczone zostały poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, reprezentującego Obligatariuszy, zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na 18.544 udziałach WZRT Północ Sp. z o.o., stanowiących 51,0 % udziału w kapitale zakładowym WZRT Północ Sp. z o.o., których właścicielem jest Emitent. Zastaw rejestrowy zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 33.000.000 zł. Dodatkowe zabezpieczenie należności Obligatariuszy stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 ustawy Kodeks postępowania cywilnego do kwoty Należności Głównej z tytułu wszystkich emitowanych Obligacji powiększonej o Odsetki do wszystkich emitowanych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego.

O ofercie:

• Rodzaj emitenta: korporacyjny
• Rodzaj instrumentu: obligacje na okaziciela serii A
• Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW oraz BondSpot S.A.
• Wartość emisji:24.200.000,00 zł
• Oprocentowanie: Obligacje serii A oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę w wysokości 7%.
• Data wykupu: 16.11.2015 r.
• Animator: Dom Maklerski BDM S.A.