Rating funduszy inwestycyjnych VIII 2013

Przeczytaj także: Rating funduszy inwestycyjnych VI 2013

Sierpień nie był już tak udany dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak lipiec. Nadal jednak większość, bo 58 proc. z blisko 400 monitorowanych przez nas produktów, zanotowała zyski. Przed miesiącem wynikiem na plusie mogły pochwalić się cztery na pięć funduszy. Co powinno być szczególnie dobrą informacją, dobra passę kontynuują fundusze akcji polskich. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek zarobiły średnio 4,6 proc. i tym samym okazały się najlepszą inwestycją sierpnia. Zaraz za nimi uplasowały się fundusze akcji polskich uniwersalne, ze średnią na poziomie 3,6 proc. Warszawską giełdę ominęły spadki, które obserwowaliśmy na większości światowych parkietów. Jak widać, ryzyko zbrojnej interwencji w Syrii nie wywarło większego wpływu na ceny polskich akcji. A widać go po wynikach niemal wszystkich pozostałych kategorii funduszy, zwłaszcza akcji.

Najsłabiej w ubiegłym miesiącu wypadły fundusze akcji tureckich, średnio tracąc 13,5 proc. W pozostałych przypadkach nie było już tak dramatycznie i wyniki oscylowały w granicach kilku procent na minusie. Licząc w walucie, fundusze akcji amerykańskich przyniosły średnio 2,9 proc. straty zaś fundusze europejskich rynków rozwiniętych 1,1 proc. Fundusze europejskich i globalnych rynków wschodzących zanotowały wyniki, odpowiednio: minus 2,6 proc. i minus 2,1 proc. Inwestorom przeliczającym zyski na rodzimą walutę niejako w sukurs przyszło lekkie osłabienie złotego względem głównych walut. Dzięki temu średnie straty na jednostkach złotowych, oferowanych przez fundusze akcji amerykańskich, stopniały do 2 proc., natomiast w przypadku funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych pozwoliło to wyjść na plus, a średni zysk wyniósł 1,4 proc.

Dzięki wzrostom cen akcji na warszawskim parkiecie skorzystali też właściciele jednostek funduszy mieszanych: zrównoważonych (średni zysk 1,4 proc.), aktywnej alokacji (1 proc.) i stabilnego wzrostu (0,8 proc.). W wyjściu na plus nie przeszkodził im nawet wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych, który z kolei wpłynął na ujemne stopy zwrotu, jakie pokazały fundusze polskich dłużnych papierów wartościowych. Fundusze dłużne uniwersalne średnio straciły w sierpniu po 0,6 proc., zaś fundusze celujące w obligacjach skarbowych 0,9 proc.

Nie tylko polskie akcje przynosiły w sierpniu zyski. Dzięki wzrostom notowań złota na światowych giełdach, skorzystali też ci, którzy zainwestowali w fundusze operujące na tym rynku. Najbardziej klienci wspierającego się dźwignią finansową Quercus Gold lev, który zakończył miesiąc na 10-proc. plusie. Przyzwoite zyski przyniosły też m.in. Investor Gold Otwarty (6 proc.) oraz Superfund Goldfuture (3,9 proc.) czy PKO Złota (3,6 proc.).