Debiut Certus Capital S.A. na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut HM Inwest S.A. na NewConnect

Historia i działalność Emitenta

Historia Emitenta sięga kwietnia 2008 roku, kiedy to zawiązano spółkę Certus Capital Sp. z o.o. W maju 2011 roku Emitent uzyskał status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Dotychczas Emitent wprowadził 4 spółki do obrotu na NewConnect, a aktualnie świadczy usługi dla 6 spółek notowanych na NewConnect. Od lipca 2012 roku Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.

Grupa Kapitałowa Certus Capital S.A. prowadzi działalność w trzech głównych obszarach obejmujących:

• usługi brokerskie w zakresie pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw,
• usługi doradcze,
• działalność inwestycyjną.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. jest świadczenie usług mających na celu kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym oraz dokonywanie inwestycji własnych. Ww. usługi świadczone są głównie przez spółkę dominującą Grupy, Certus Capital S.A. Spółka oferuje usługi w zakresie pozyskiwania kapitału dla firm, świadczenia czynności doradczych oraz podejmuje działania mające na celu propagowanie idei rozwoju rynków kapitałowych, a także edukacji inwestorów i innych uczestników rynku kapitałowego. Ponadto, w ramach własnych zasobów finansowych, Grupa dokonuje bezpośrednich inwestycji kapitałowych realizowanych przez jednostkę dominującą Grupy lub dedykowany wehikuł inwestycyjny, podmiot zależny Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k.

Na dzień 30 września 2013 r. łączna wartość portfela inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta wynosiła 375.651,20 zł. Struktura portfela inwestycyjnego przedstawiała się następująco:

• spółki niepubliczne – 19,52%,
• spółki publiczne – 53,86%,
• obligacje – 26,62%.

W dotychczasowej historii funkcjonowania Grupy największą część przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług.

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Insider IR sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna od Emitenta), w której Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Zawiązanie tej spółki podyktowane zostało zamiarem rozszerzenia zakresu oferty Grupy o usługi z zakresu działań IR/PR. Na chwilę obecną spółka zależna świadczy usługi z zakresu doradztwa gospodarczego.

Emitent posiada 45,00% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników ASF Seed Fund sp. z o.o.. Zawiązanie tej spółki podyktowane zostało zamiarem zawiązania spółki Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. i przystąpieniem ASF Seed Fund sp. z o.o. do Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. w charakterze komplementariusza, co pozwoliło na uruchomienie wehikułu inwestycyjnego Arkley inwestującego w innowacyjne projekty.

O ofercie:

• Subskrypcja/sprzedaż: Emisja prywatna akcji serii D
• Wartość oferty: 1.107.450 zł
• Cena emisyjna: 5,35 zł
• Kurs odniesienia: 5,35 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 7.302.750 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych (wg kursu odniesienia): 1.107.450 zł
• Autoryzowany Doradca: Brak
  (Emitent został zwolniony z obowiązku zawarcia umowy z AD z uwagi na fakt, że sam prowadzi działalność w tym zakresie)
• Animator: Dom Maklerski BDM S.A.