ATAL S.A. na Catalyst

Przeczytaj także: HB REAVIS FINANCE PL Sp. z o.o. na Catalyst

O emitencie:

ATAL S.A. jest jednym z najprężniej rozwijających się deweloperów w Polsce. W 2012 roku spółka odnotowała 244 mln zł przychodu, poprawiając tym samym wynik o 63%. Po trzech kwartałach bieżącego roku deweloper sprzedał 928 mieszkania, odnotowując rok do roku ponad 80-procentowy wzrost. Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 300 mln zł.

Strategia rozwoju spółki zakłada ugruntowanie jej pozycji w pierwszej trójce największych deweloperów w Polsce. W tym celu ATAL S.A. zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie na rynku warszawskim, gdzie z sukcesem zrealizował inwestycję Atal Marina. Ponadto spółka będzie dążyła do wzmocnienia pozycji lidera w Krakowie, gdzie oferuje m.in. kompleksy mieszkaniowe Bronowice Residence, City Towers Czyżyny czy zlokalizowany w centrum miasta projekt Nadwiślańska 11. Priorytetem będzie także utrzymanie udziału w rynkach wrocławskim, gdzie w portfelu nieruchomości mieści się m.in. Dyrekcyjna 33 oraz osiedle domów Ville Murano, a także w Łodzi, w której buduje kolejny etap inwestycji Nowe Polesie. W Katowicach z kolei firma realizuje osiedle ATAL Francuska Park, w ramach którego powstanie 655 mieszkań.

- Planujemy ciągły rozwój naszej działalności i kolejne inwestycje w największych miastach w Polsce. Dlatego pozyskane z rynku kapitałowego środki, które stanowią alternatywę dla kredytów bankowych, przeznaczymy na zakup atrakcyjnych gruntów. Pozwoli to na zwiększanie skali prowadzonej przez nas działalności – dodaje Zbigniew Juroszek.

W planach spółki są kolejne realizacje. Ruszyły prace budowlane we Wrocławiu przy ul. Na Polance oraz ul. Dmowskiego 19, a także w Łodzi przy ul. Rolniczej. W trakcie przygotowania są warszawskie osiedla – drugi etap Atal Marina oraz nowy projekt przy ul. Walewskiej, a także krakowskie inwestycje – kontynuacja City Towers Czyżyny oraz obiekty mieszkaniowe przy ul. Lipskiej. Ponadto deweloper będzie rozwijać program wykończenia wnętrz ATAL Design, z którego mogą skorzystać nabywcy mieszkań z oferty dewelopera.

ATAL S.A. jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Spółka należy do grupy kapitałowej ATAL, gdzie jest jednostką dominującą. Specjalizuje się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, biurowych i handlowo-magazynowych zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Firma aktualnie prowadzi 13 projektów inwestycyjnych w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu oraz w Warszawie. Do tej pory deweloper sprzedał ponad 3600 mieszkań o łącznej powierzchni blisko 170 tys. mkw.

O ofercie:

• Rodzaj instrumentu: Obligacje na okaziciela
• Rynki Catalyst: ASO BondSpot
• Wartość emisji: 25.460.000 zł - seria A: 7.860.000 zł, seria B: 17.600.000 zł
• Oprocentowanie: WIBOR6M + 4,2% (seria A), WIBOR6M + 5,0% (seria B)
• Data wykupu: 8 października 2015 r. (seria A), 7 października 2016 r. (seria B)
• Organizator: Raiffeisen Bank Polska S.A.