KPF: pośrednictwo kredytowe I kw. 2016 r.

Przeczytaj także: KPF: pośrednictwo kredytowe IV kw. 2015 r.

Ponieważ kredyt jest podstawowym produktem u pośredników, liczba wypłaconych kredytów jest dodatnio skorelowana z dynamiką sprzedaży w bankach. Ogółem w I kwartale 2016 r. (według BIK - Podsumowanie BIK: Kredyty dla osób prywatnych w I kwartale 2016 roku, Warszawa, 19 maja 2016 r.) udzielono 1,62 mln kredytów na wartość 18,9 mld PLN. Oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba nowo udzielonych kredytów spadła o 6,5% i wartościowo o 1,3%. Spadki koncentrowały się w grupie kredytów na kwoty do 4 tys. PLN (-9,3%), a wzrosty w grupie kredytów na kwoty powyżej 50 tys. PLN.

O zmianach strukturalnych na rynku kredytów konsumpcyjnych napisano już dostatecznie dużo. W działalności pośredników te zmiany są bardzo wyraźnie widoczne – systematycznie rosnąca średnia wartość wypłaconej gotówki, przy jednocześnie malejącej liczbie sprzedanych produktów. W porównaniu ze średnią wartością wypłaconego kredytu w I kwartale 2015 r., w I kwartale 2016 r. wartość ta wzrosła o 11 tys. PLN. Pozwala to podtrzymać wniosek z poprzednich raportów, że pośrednicy współpracują z bankami, które w swojej strategii sprzedaży koncentrują się na dominującym segmencie rynku i dążą do obniżenia kosztów operacyjnych obsługi klienta. Skutkiem wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych jest skupienie sprzedaży na produktach wysokomarżowych, przy jednoczesnym zwiększaniu ich średniej wartości oraz okresu na jakie są udzielane. Taka strategia jest w zgodzie z opisanymi założeniami do ich planów finansowych na rok 2016.

Podobnie, jak w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku, pośrednicy zrzeszeni w KPF stali się beneficjentami bardzo dobrego dla rynku kredytów mieszkaniowych kwartału. W odróżnieniu od poprzednich lat, wynik osiągnięty w I kwartale 2016 r. jest lepszy, od każdego analogicznego kwartału lat poprzednich. Na podkreślenie zasługuje najwyższa, od 2014 roku, wartość wskaźnika penetracji rynku. Niemal co dziewiąty udzielony kredyt mieszkaniowy został wypłacony przez pośrednika, który jest członkiem KPF. Jak już pisaliśmy, rynek mieszkaniowy jest typowym rynkiem sezonowym, zatem, pomimo „gorączki kredytu MdM”, wyniki były gorsze od ostatniego kwartału 2015 r.

Warto podkreślić, że wartość zawartych umów kredytu hipotecznego przez Członków KPF w minionym kwartale była historycznie największa od początku prowadzonych badań. Jednak nie świadczy to wprost, o bardzo dobrej kondycji rynku kredytów hipotecznych, o czym z pewnością przekonamy się w nadchodzących miesiącach. Dynamika na tym rynku ma swoje źródło nie w czynnikach rynkowych, ale decyzji o wygaszaniu Programu MdM. Pamiętajmy, że o kolejności przyznawania dofinansowania decyduje miejsce w kolejce, stąd swoisty „mortgage rush” w Polsce.

Czarne chmury, jakie wiszą nad kredytami mieszkaniowymi, nie pozwalają na optymizm i oczekiwanie, że będzie to dynamiczny rynek. Wręcz przeciwnie – gra w niepewność w rozwiązywaniu problemu kredytów udzielonych we franku szwajcarskim, pojawiające się na nawoływania do repolonizacji sektora bankowego oraz podatek bankowy w jego obecnej konstrukcji nie sprzyjają budowaniu portfeli długoterminowych kredytów. Na korzyść tego rynku, na pewno nie będzie też działać program Mieszkanie+, następca programu MdM.