Debiut POL-MOT Warfama na GPW

Przeczytaj także: Debiut UniCredit na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 7.500.000 praw do akcji serii K. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 4 zł. Kurs otwarcia akcji w dniu debiutu wyniósł 4,18 zł.

W Publicznej Subskrypcji oferowano do 7.500.000 akcji serii K (cena emisyjna 4 zł). W Publicznej Sprzedaży oferowano do 1.600.000 akcji serii J, sprzedawanych przez POL-MOT HOLDING S.A. (cena sprzedaży 4 zł).

Akcje oferowane były w 2 transzach: w Transzy Detalicznej – 710.862 akcji serii K, przydzielone bez redukcji 122 inwestorom, oraz w Transzy Dużych Inwestorów – 8.389.138 akcji, w tym: 6.789.138 akcji serii K, 1.600.000 akcji serii J, przydzielono 505 inwestorom, 29,8% stopa redukcji dla inwestorów nie uczestniczących w book-buildingu.

Wartość oferty to 36.400.000 zł. Wartość sprzedaży akcji serii J to 6.400.000 zł, a wartość emisji akcji serii K: 30.000.000 zł.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na następujące inwestycje:

• zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych – 10 mln zł,
• sfinansowanie inwestycji bieżących, tj. wyposażenia zakładu w wycinarkę laserową i 2 krawędziarki sterowane numerycznie, - 5,6 mln zł,
• remonty i modernizacje istniejących obiektów budowlanych – 2,4 mln zł,
• inwestycje związane z informatyzacją Grupy Emitenta – 0,32 mln zl,
• badania i rozwój – 1,0 mln zł,
• spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów – ok. 9 mln zł,
• przejęcia firm konkurencyjnych, jak również firm produkujących wyroby komplementarne – 18,44 tys. zł.

Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, w przypadku pozyskania mniejszych środków niż planowane, Emitent zamierza zmniejszyć wartość środków przeznaczonych na akwizycję.

Historia Emitenta sięga 1946 r., kiedy powstał Zakład – Przedsiębiorstwo Państwowe WARFAMA Dobre Miasto i rozpoczął produkcję pierwszych wyrobów – „młocarni”. Obecnie działalność Grupy Emitenta to produkcja i sprzedaż szerokiej gamy maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa.