Oferta publiczna GPW

Przeczytaj także: Do obrotu trafią akcje GPW

Ostateczna cena sprzedaży akcji GPW zostanie ustalona przez Skarb Państwa w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana 29 października 2010 r. lub około tej daty.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna. Jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna, będzie ona taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

„Pozyskaliśmy trwałe zainteresowanie inwestorów indywidualnych udziałem w ofertach prywatyzacyjnych i zależy nam by skorzystali oni z oferty publicznej akcji GPW. Jesteśmy zdecydowani rozwijać Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako centrum finansowe Europy Środkowo-Wschodniej”, mówi Aleksander Grad

„Z przyjemnością oferujemy inwestorom możliwość udziału w ofercie publicznej akcji GPW, transakcji będącej jednym z najważniejszych etapów polskiego programu prywatyzacji. Polscy inwestorzy indywidualni odgrywali ważną rolę w ostatnich transakcjach prywatyzacyjnych i rozwoju naszego rynku kapitałowego”, dodaje Ludwik Sobolewski.

Liczba akcji sprzedawanych

W dniu ustalenia ceny sprzedaży akcjonariusz sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości 29 października 2010 r. lub około tej daty.

Planuje się, że w zależności od popytu zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym od 25% do 30% akcji. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych.

W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych łącznie zapisów przekraczających liczbę akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (maksymalny przydział). W takim wypadku zapisy wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę walorów niż określona w maksymalnym przydziale, zostaną przydzielone akcje w liczbie określonej maksymalnym przydziałem.

Konsorcjum

Citi (obejmujące Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A), Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd oraz UBS Limited pełnią rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie pełni rolę Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu. IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i Société Générale działają jako Współprowadzący Księgę Popytu, a Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce i Dom Maklerski IDM S.A. występują w roli Współmenedżerów Oferty.

Harmonogram oferty